Të gjitha gjurmët dhe historia e gjurmëve

Të gjitha gjurmët tregon çdo udhëheqje në një vend, pavarësisht nga burimi dhe statusi i saj. Pipa tregon punën e hapur. Kjo faqe tregon gjithçka, duke përfshirë udhëheqjet që u bënë klientë ose u humbën.

Ku vijnë automatikisht kontaktet

• Biseda me chatbot në AI Studio që lënë një adresë e-maili ose një numër telefoni.
• Takime të rezervuara përmes një chatbot-i ose kalendari.
• Mesazhet në postën e përbashkët nga një person që ju ka shkruar.
• Formularë në internet, Gjetësi i Klientëve Potencialë, importet dhe klientët potencialë që shtoni me dorë.

IDup kontrollon dublikimet fillimisht me e-mail dhe së dyti me numër telefoni. Një drejtues i njohur merr një shënim në vend të një hyrjeje të dytë. Një klient i njohur merr një shënim te klienti. Një numër telefoni që i përshtatet disa personave nuk shtohet fare. Një person pa e-mail dhe telefon nuk krijon drejtues.

Punoni me listën

• Filtro sipas statusit, llojit të burimit, burimit të saktë, fazës, pronarit, etiketave, datës dhe vlerës.
• Kërkoni sipas emrit, kompanisë, e-mailit ose telefonit.
• Zgjidh Ruajeni pamjen për të mbajtur filtrat dhe kolonat për vete.
• Shëno rreshtat për veprime masive: Ndrysho fazën, pronari, etiketat, Eksporto, Shëno si të humbur dhe Fshij.
• Një lead i konvertuar lidhet me klientin e tij.

Historia

Skeda e historisë liston çfarë ka ndodhur: krijuar, faza e ndryshuar, caktuar, thirrje, e-mail, bisedë, takim i rezervuar ose i anuluar, offerte e dërguar ose e pranuar, konvertuar, humbur, fshirë ose rikthyer. Hapni një hyrje për të arritur në vendin e duhur në dosjen e lead-it. Hyrjet e bisedës lidhen me bisedën në AI Studio.

Fshij dhe rikthe

Fshirja kërkon lejen për të fshirë drejtimet dhe kërkon konfirmim me numrin. Drejtimet e fshira qëndrojnë në kosh për 30 ditë me shënimet, skedarët dhe takimet e tyre. Ju mund t'i riktheni ato aty. Për 10 sekonda pas fshirjes mund të bëni edhe zhbërjen.