Shto një klient dhe një kontakt
Dallimi midis një klienti dhe një kontakti, si të krijoni të dyja, dhe çfarë ndryshon tipi i klientit.
IDup ndan klient nga kontaktet. Klienti është kompania ose familja me të cilën bëni biznes. Kontaktet janë personat atje.
Faturat, projektet dhe kontratat i përkasin klientit. Hyrjet, e-mailet dhe ftesat e aplikacionit i përkasin kontakteve.
Hap pas hapi
- Hap Klientët dhe zgjidhni Krijoni klient.
- Në krye të Detajet e klientit, zgjidhni Individual ose Kompania.
- Për një individ, futni Përshëndetje, Emri dhe Mbiemri. Emri i klientit ndërtohet nga emri dhe mbiemri.
- Për një kompani, futni Emri i kompanisë. Shtoni një Person kontakti nëse dëshironi një.
- Plotësoni adresën, monedhën dhe detajet tatimore. Faturat i përdorin ato.
- Shto një kontakt me emër, e-mail dhe telefon. Personi i kontaktit të një kompanie mbahet në përputhje me kontaktin kryesor të saj.
- Shëno Fto në IDup nëse personi duhet të marrë një llogari të vet të lirë për web dhe aplikacion. Asgjë nuk dërgohet pa shenjën.
- Caktoni një grup nëse segmentoni klientët tuaj, pastaj ruani.
Klientët që tashmë keni
Hap Më shumë → Kontrollo individin/kompaninë në listën e klientëve. IDup sugjeron një lloj për çdo klient. Ju shënoni rreshtat dhe zgjidhni Apliko. Asgjë nuk ndryshon pa një shenjë, dhe Zhbëni përditësimin e fundit e kthen mbrapsht.
Dublikatat
E njëjta adresë e-maili si një hyrje ekzistuese refuzohet, dhe mesazhi emërton atë hyrje. I njëjti numër telefoni kërkon që të konfirmoni më parë. Nëse dy klientë janë një kompani, përdorni mjetin e bashkimit të klientëve në vend që të fshini një.
Tjetra: Punoni me listën e klientëve dhe Dosja e klientit.
Asgjë nuk është ndjekur — butonat vetëm hapin një mesazh që ju të na tregoni çfarë mungonte.
