Përfshirja e klientit
Jepni çdo klienti të ri një fillim të qartë: mirëseardhje, dokumente, nënshkrim dhe një fillim, me përparim që të dy palët mund ta shohin.
Përfshirja e klientit e kthen javët e para me një klient të ri në një listë kontrolli. Ju dhe klienti shihni çfarë është bërë dhe çfarë është e hapur.
Çfarë përmban një plan
Një plan përbëhet nga hapa. Llojet e hapave janë Mirë se vini, Qasje, Ngarkimi i dokumentit, Nënshkrimi, Detyrë, Lexo & konfirmo, Takim, Komente, Konfirmo dhe Informacion. Modele të gatshme ekzistojnë për klientët e përgjithshëm, pasuritë e patundshme, besimtarët, tregtarët dhe abonimet. Ju mund t'i redaktoni dhe t'i kopjoni ato.
Filloni një
- Hap CRM → Përfshirja e klientit dhe filloni një plan për një klient me dorë.
- Ose aktivizoni nisjen automatike te cilësimet e onboarding. Plani nis kur një klient i mundshëm bëhet klient, kur pranohet një ofertë ose kur nënshkruhet një kontratë.
- E-mail-i i mirëseardhjes dërgohet në fillim. Ftesa për aplikacionin IDup dërgohet vetëm kur e klikoni atë.
- Ndiqni progresin në listë. Hapat e vonuar marrin kujtesa, dhe një menaxher njoftohet nëse mbeten të hapura.
Çfarë sheh klienti
Zona e klientit tregon Fillimi juaj me hapat e hapur. Klienti ngarkon dokumentet, nënshkruan kontratën dhe rezervon fillimin përmes lidhjes suaj të rezervimit. Një rezervim njihet automatikisht. Ju mund të refuzoni një dokument me një arsye.
Asgjë nuk është ndjekur — butonat vetëm hapin një mesazh që ju të na tregoni çfarë mungonte.
