Dosja e klientit
Gjithçka për një klient në një vend, në tetë grupe me numërime.
Dosja e klientit mbledh gjithçka që i përket një klienti. Menuja në të majtë është e ndarë në tetë grupe, kështu që nuk keni nevojë të kërkoni për një skedë.
Tetë grupet
- Përmbledhje, Komunikim, Shitjet dhe Financa.
- Projekte & punë, Logjistika, Dokumentet dhe Më shumë.
Çdo grup hapet dhe mbyllet, dhe IDup e mban mend këtë për ju. Çdo artikull tregon një numërim, dhe artikujt bosh janë gri. Përdorni Kërkoni në menu për të kaluar te një artikull. Shfaq të gjitha artikujt zbulon ato që nuk përshtaten me llojin e klientit.
Koka
Kreu i skedarit tregon Shuma e hapur (ose Të gjitha të paguara), Kontakti i fundit, Takimi i ardhshëm, Klienti që nga, Grupi dhe Lloj.
Oferta
Ka një listë të Oferta me një Lloj kolona: Standard ose Me dizajn. Ofertë e re kërkon cilin lloj dëshironi. Standard ka artikuj, çmime dhe taksa. Me dizajn është një dokument me paraqitjen dhe nënshkrimin tuaj.
Qiramarrës, kompani ose privat
Artikujt që nuk kanë kuptim për llojin e klientit kalojnë te Më shumë. Artikujt që tashmë mbajnë të dhëna nuk janë kurrë të fshehura. Për një klient privat mund të shtoni persona të tjerë me një rol: Bashkë-qiramarrës, Partner, Kontakti i emergjencës ose Tjetër. Faturat dhe e-mailet standarde ende shkojnë vetëm te kontakti kryesor.
Historia
Historia tregon një tabelë dhe një kronologji. Tabela është parazgjedhja dhe mund të kaloni për person.
Asgjë nuk është ndjekur — butonat vetëm hapin një mesazh që ju të na tregoni çfarë mungonte.
