مشاركة الملفات مع العملاء والشركاء

يفقد المرفق البريدي السيطرة عليه بمجرد إرساله. هذا هو السبب في أن معظم الشركات لا يمكنها تحديد من لديه أي نسخة.

خطوة بخطوة

1. فتح الوثائق / الملفات → مشاركة الملفات → مدير الملفات وارفع ما تريد مشاركته.
2. قم بإنشاء المشاركة تحت إدارة المشاركة: من قد يراه، ولأي مدة.
3. أرسل الرابط. لا يحتاج المستلم إلى حساب IDup.
4. إدارة التنزيل يعرض ما تم تنزيله، من قبل من ومتى.
5. التقارير يجمعها. الإعدادات يحتوي على الحدود والإعدادات الافتراضية.

بالنسبة للعملاء الذين يعودون كثيرًا

في إدارة الوثائق يمكنك وضع علامة مرئي للعملاء في البوابة على مجلد. ثم يجدها العميل في البوابة تحت مستنداته، للعرض والتنزيل فقط. انظر خزينة المستندات.

Google Drive

إذا كانت مستنداتك موجودة في Google Drive، الوثائق / الملفات → Google Drive يربطها: إعدادات الحساب، ثم Google Docs وGoogle Sheets من داخل مساحة العمل.

ما يجب مشاركته وما لا يجب مشاركته

• حدد تاريخ انتهاء صلاحية للمشاركة. الرابط بدون تاريخ انتهاء هو رابط دائم.
• شارك المجلد في خزينة المستندات بدلاً من نسخة، بحيث يكون هناك إصدار حالي واحد.
• بالنسبة للعميل الذي يجب أن يرى العديد من الأشياء مع مرور الوقت، فإن الوصول إلى البوابة أفضل من المشاركة المتكررة.