Роли и разрешения

Настройването на права за всеки човек изглежда гъвкаво, но става неуправляемо около петия служител, защото никой вече не може да отговори „кой може да вижда фактурите?“

Стъпка по стъпка

1. Отворено Сигурност / администратор → Настройки → Роли.
2. Създайте роля за всеки вид човек, който имате — например офис, продажби, техник, счетоводство.
3. Задайте разрешенията на ролята. Повечето области различават преглед, създаване, редактиране и изтриване, и много различават „всички“ от „собствени“.
4. Присвоете ролята в записа на всяко лице под Централно → Екип.
5. Променете ролята, когато работата се променя, вместо да редактирате правата на един човек.

Три принципа, които си струва да се следват

1. Започнете с тесен обхват. Добавянето на право, когато някой го поиска, е лесно; откриването, че всеки може да изтрива фактури, не е.
2. Предпочитайте „собствени“ пред „всички“, когато работата е лична — собствени потенциални клиенти, собствени задачи, собствено време.
3. Преглеждайте ролите, когато екипът променя формата си, а не когато нещо се обърка.

Двуфакторен отгоре

Ролите определят какво може да прави някой, след като влезе. Сигурност / Администратор → MFA решава колко сте сигурни, че това са те — управление на MFA, отчети и настройки. Вижте Влезте с код от електронната поща.

Останалата част от настройката

Сигурност / Администратор → Настройка също така съдържа персонал, наематели, помощ, потенциални клиенти, финанси, типове договори, запитвания за оферти, модули, шаблони за имейл, персонализирани полета и GDPR. Настройки до него е конфигурацията за цялото работно пространство.