Zorientujte se v pracovním prostoru

Postranní panel je dlouhý, protože IDup pokrývá mnoho oblastí. Není to plochý seznam. Položky jsou pod nadpisy a nadpis vám říká, v jaké části podnikání se nacházíte. Profilová karta je umístěna nahoře.

Skupiny v postranním panelu

• Hlavní menu: Přehledový panel, IDup AI, Moje oblast a Schválení.
• Prodeje a Projekty: CRM, Zákazníci, Schůzky, Leady, Projekty a úkoly, Sledování času, Poznámky a Podpora.
• Komunikace a marketing: Poštovní schránka (sdílená schránka), AI Studio, Marketing, Schránka na dopisy, IDup Chat a Hovory.
• Finance: Platby, Účetnictví, Daňová přiznání, Výdaje a Provize.
• Administrace: Řízení lidských zdrojů a Více společností.
• Centrála: Zaměstnanci, Přihlášená zařízení, Protokol auditu, Oznámení a Začínáme.
• Prodeje a E-Commerce: Nabídky a faktury, Online obchod, Prodejní místo, Produkty a inventář a Nákup.
• Projekty a služby, Dokumenty / Soubory, Zprávy a nápady a Automatizace / Pracovní postupy sledovat.
• Zabezpečení / Administrace, Moduly, API a v pracovním prostoru společnosti, Můj účet jsou na konci.

Které položky vidíte, závisí na vašem plánu a vašich oprávněních. Operátoři platformy vidí jednu skupinu navíc, IDup Platforma.

Kde jste

Aktuální položka je zvýrazněna a její skupina je otevřena, také na stránkách s detaily a úpravami.

Nabídka profilu

Vyberte profilovou kartu. Menu má Můj profil, Můj účet s vlastními podpoložkami (Přehled, Účtování, Faktury, Moje vstupenky do IDup a Partner) a Jazyk. Můj účet se objeví v pracovních prostorech společnosti a zobrazuje pouze to, co můžete vidět.

Vytvořit nový

Kolo Vytvořit nový tlačítko (+) v horní liště uvádí, co můžete vytvořit: zákazníka, kontakt, potenciálního zákazníka, zaměstnance a další. Zobrazuje pouze to, co vaše oprávnění umožňují.

Více způsobů pohybu

Hledat, oblíbené a stránka Všechny oblasti jsou v Hledat, oblíbené a Všechny oblasti. IDup AI odpovídá na otázky týkající se vašich vlastních dat.