Kontakt, zdroj a oznámení

Když je formulář odeslán, IDup vytvoří vyhledávací profil a kontakt (lead) společně. Pokud e-mail nebo telefon již existuje, profil je propojen s tímto kontaktem. Nedochází k duplikaci.

Kontakt a společnost

• Pokud je název Společnost, pole Společnost je povinné a osoba se stává kontaktní osobou.
• Kontaktní soubor má blokaci Vyhledávací profily.
• Odznak Vyhledávací profil: … zobrazuje zdroj a odkazuje na profil.

Zdroj

Sloupec Zdroj má dva řádky: jméno a kanál, jako například Webová stránka, Přímý odkaz, QR kód, Cílová stránka, Portál, Aplikace, Manuál nebo IDup AI. Kampaň je přidána, když odkaz obsahuje jednu. Můžete filtrovat podle zdroje a pojmenovat zdroj každého formuláře pod Nastavení.

E-mail osobě

• Veřejné formuláře posílají potvrzení s odkazem na Změnit, pozastavit nebo odhlásit odběr.
• S Dvojité přihlášení osoba nejprve potvrdí e-mailovou adresu.
• Profily zadané ručně, AI nebo v aplikaci nic neodesílají automaticky.
• Pro tyto klikněte Odeslat potvrzení potenciálnímu zákazníkovi. Nejprve vidíte náhled.

Upozornění vašeho týmu

• Záznam zvonku a push: Nový profil hledání / lead, se jménem, cílem a místem. Klepnutím se otevře profil.
• Kategorie push je Vyhledávací profily ve vašem nastavení push, na webu i v aplikaci.
• Můžete také poslat e-mail přidělenému zaměstnanci.
• Přiřazení může být pevný kontakt, Kruhový systém nebo nikdo. Volitelně IDup vytvoří úkol Zkontrolovat vyhledávací profil.

Formulář může také volat Adresa webhooku s podpisem pro každý nový vyhledávací profil.