Spravovat potenciální zákazníky

Lead je osoba, se kterou byste mohli obchodovat. Uchovávejte je v IDup spíše než v poštovní schránce. Když se konvertují, celá historie jde s nimi.

Pipeline nebo seznam

Stránka se otevírá jako pipeline s jedním sloupcem pro každou fázi. Výchozí fáze jsou Nový, Kontaktováno, Schůzka naplánována, Nabídka a Vyhráno. Ztraceno žádá o důvod. Pod Více → Upravit fáze můžete přejmenovat, obarvit, seřadit, přidat nebo skrýt fáze. Fáze, která obsahuje potenciální zákazníky, nemůže být skryta.

Přepněte na seznam pro třídění sloupců a 25, 50 nebo 100 řádků na stránku. IDup si pamatuje vaši volbu.

Karta leadu

Karta ukazuje jméno, společnost, vlastníka, zdroj, hodnotu, poslední kontakt a další krok. Červená čára ukazuje opožděný krok. Šedá čára říká Žádný další krok, s tlačítkem pro plánování.

Krok za krokem

1. Vybrat Přidat lead, nebo nechte jeden přijít z webového formuláře, importu, rezervace nebo chatbota.
2. Otevřete kartu. Zavolejte, napište, přidejte Poznámka nebo Úkol, nebo rezervujte Schůzka odtud.
3. Použijte Zaznamenat hovor zaznamenat výsledek, směr a trvání.
4. Přetáhněte kartu do další fáze, nebo ji změňte v menu.
5. Když řeknou ano, vyberte Převést na zákazníka. Poznámky, schůzky a následné kroky se přesouvají.

Filtry a klíčové ukazatele

Filtrovat podle vlastníka, zdroje, skóre, štítků, data a hodnoty. Uložit kombinace jako pohled. Horní řada ukazuje otevřené příležitosti, hodnotu pipeline, míru výhry a průměrný čas k výhře.

Více nástrojů

• Zkontrolovat duplicity: karta označuje možné duplicity. Sloučení nic nemaže a lze ho vrátit zpět.
• Rozdělit nové leady: pod Více, předávejte nové nepřiřazené leady vybraným osobám postupně.
• Hodnocení leadů: body za lead podle vašich vlastních pravidel, zobrazené na každé kartě.
• Sekvence: automatické kroky e-mailu a SMS po vytvoření leadu.
• Vyhledávač leadů a Webové formuláře: najděte společnosti a přeměňte dotazy z webu na potenciální zákazníky.
• Zprávy: trychtýř, míra výhry podle fáze, zdroje a osoby, předpověď a důvody ztráty.

Všechny potenciální zákazníky ze všech zdrojů jsou v Všechny potenciální zákazníky a historie potenciálních zákazníků.