Všechny potenciální zákazníky a historie potenciálních zákazníků

Všechny potenciální zákazníky zobrazí každý lead na jednom místě, bez ohledu na jeho zdroj a stav. Pipeline zobrazuje otevřenou práci. Tato stránka zobrazuje vše, včetně leadů, které se staly zákazníky nebo byly ztraceny.

Odkud automaticky přicházejí potenciální zákazníci

• Konverzace chatbotů v AI Studiu, které zanechají e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
• Schůzky rezervované přes chatbot nebo kalendář.
• Zprávy ve sdílené schránce od osoby, která vám napsala.
• Webové formuláře, Lead Finder, importy a ručně přidané leady.

IDup nejprve kontroluje duplicity podle e-mailu a poté podle telefonního čísla. Známý lead dostane poznámku místo druhého záznamu. Známý zákazník dostane poznámku na zákazníka. Telefonní číslo, které odpovídá několika lidem, není přidáno vůbec. Osoba bez e-mailu a telefonu nevytváří lead.

Pracujte se seznamem

• Filtrovat podle stavu, typu zdroje, přesného zdroje, fáze, vlastníka, štítků, data a hodnoty.
• Hledat podle jména, společnosti, e-mailu nebo telefonu.
• Vybrat Uložit zobrazení ponechat si filtry a sloupce pro sebe.
• Zaškrtněte řádky pro hromadné akce: Změnit fázi, vlastník, štítky, Export, Označit jako ztracené a Smazat.
• Převedený lead je propojen se svým zákazníkem.

Historie

Karta historie uvádí, co se stalo: vytvoření, změna fáze, přiřazení, hovor, e-mail, chat, rezervace nebo zrušení schůzky, odeslání nebo přijetí nabídky, převod, ztráta, smazání nebo obnovení. Otevřete záznam a dostanete se na správné místo v kartě leadu. Záznamy chatu odkazují na konverzaci v AI Studio.

Smazat a obnovit

Mazání vyžaduje oprávnění k mazání leadů a žádá o potvrzení s číslem. Smazané leady zůstávají v koši 30 dní se svými poznámkami, soubory a schůzkami. Tam je můžete obnovit. Po dobu 10 sekund po smazání můžete také vrátit zpět.