Pracujte se seznamem zákazníků

Seznam zákazníků zobrazuje vše o vašich zákaznících v jedné tabulce. Je navržen pro rychlé nalezení skupiny zákazníků a společné jednání s nimi.

Klíčové ukazatele

Nad tabulkou vidíte Celkový počet zákazníků, Nové tento měsíc, Aplikace / portál aktivní, Otevřené částky a Neaktivní. Vyberte číslo pro filtrování tabulky podle něj.

Jméno a společnost

Pro společnost, Jméno zobrazuje kontaktní osobu a Společnost zobrazuje název společnosti. Pro jednotlivce, Společnost zobrazí pomlčku. Vyhledávání, třídění a export používají oba sloupce. The Číslo zákazníka sloupec je úmyslně úzký.

Hledat, filtry a zobrazení

• Jedna nástrojová lišta obsahuje Hledat zákazníky, Skupina (vyhledatelné, několik najednou), Stav portálu / aplikace, Filtr, Uložená zobrazení, Sloupce a Export.
• Vybrat Uložit aktuální zobrazení ponechat si kombinaci pro sebe.
• Na telefonu se tabulka změní na karty.

Sloupec Portál / Aplikace

Jedna buňka na kontakt vám řekne, kde se nacházejí.

• Aktivní s datem posledního přihlášení.
• Pozváno dne datum, s Odeslat znovu.
• Pozvat, s Odeslat e-mailem nebo Zobrazit QR kód.
• Chybějící e-mail, s Přidat e-mail.
• Portál vypnut, s odkazem na nastavení zákaznické oblasti.

Hromadné akce

Zaškrtněte řádky a objeví se lišta: Pozvat vybrané, Přiřadit skupinu, Odstranit skupinu a Další akce. Zákazníci bez e-mailové adresy jsou přeskočeni a pojmenováni. Nikdo není pozván dvakrát během 24 hodin.

Více na řádek otevře zákazníka, kontakty, Přihlásit se jako zákazník, Odeslat e-mail a Smazat. Pro neaktivní zákazníky také nabízí Sledovat jako potenciální zákazník.