Vyberte několik řádků a proveďte na nich akci
Vyberte řádky v seznamu pro export, změnu nebo jejich společné smazání a obnovte smazané položky z koše.
V mnoha seznamech můžete vybrat několik řádků a jednat na všech najednou. Objeví se lišta s akcemi, které odpovídají seznamu.
Krok za krokem
- Zaškrtněte řádky. Použijte políčko v záhlaví k výběru všech řádků na stránce. Banner nabízí výběr všech shod na všech stránkách.
- Vyberte akci v liště Hromadné akce.
- Pokud se otevře dialogové okno, vyplňte, co je požadováno, například důvod, a potvrďte.
- Výsledek ukazuje, kolik bylo dokončeno a které nebylo možné.
Export
Export nabízí CSV, Excel (.xlsx) a Seznam PDF. Exportovány jsou pouze vybrané řádky a viditelné sloupce. Data odpovídají vašemu regionu.
Akce podle seznamu
- Schůzky: potvrdit, zrušit s důvodem, označit jako dokončené, nedostavení se, přiřadit hostitele, znovu odeslat připomínku, vytvořit jednu fakturu, zaznamenat výsledek.
- Následné kroky: hotovo, přeplánovat, přiřadit.
- Zaměstnanci: pozvat do IDup, deaktivovat, nastavit roli.
- Kontakty: přidat do skupiny nebo odstranit ze skupiny.
- Zpětná volání: označit jako hotové nebo odmítnuté.
- Hodiny: schválit nebo odmítnout.
Každá akce vyžaduje příslušné oprávnění. Bez oprávnění tlačítko chybí. Zrušení schůzek odesílá hostům běžný e-mail o zrušení v jejich jazyce.
Smazat a obnovit
Smazat přesune položky do Koš. Zůstávají tam 30 dní. Každý, kdo může smazat záznam, jej může obnovit pomocí Obnovit. Pouze administrátor může použít Smazat nadobro. Záznam, který je stále propojen, například schůzka s fakturou, nelze smazat.
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
