Projekty a to, co z nich váš zákazník vidí
Projekt obsahuje úkoly, čas, náklady a soubory jednoho úkolu. Vy rozhodujete, co může zákazník vidět.
Projekt v IDup je místo, kde se nachází práce, čas, náklady a soubory pro jeden úkol. Je to také nejčistší způsob, jak odpovědět na otázku „jak to jde?“ bez psaní aktualizace.
Kde to najítProjekty a úkoly → Projekty.
Krok za krokem
- Otevřít Projekty a úkoly → Projekty a vytvořit jeden pro zákazníka. Pokud ještě žádný nemáte, vyberte Vytvořit první projekt.
- Nastavte data a typ fakturace: pevná cena, za hodinu nebo podle úkolu.
- Pro účtování podle hodin zadejte hodinovou sazbu. Zadejte Odhadované hodiny pokud chcete časový rozpočet.
- Přidejte členy, kteří na tom budou pracovat.
- Rozdělte to na úkoly. Každý úkol má vlastníka, termín a stav.
- Označte, co může zákazník vidět. Viditelnost je na položku. Úkol, soubor, milník nebo diskuse mohou být viditelné nebo interní.
- Sledujte přehled projektu pro rezervovaný čas, náklady a pokrok.
V aplikaci
Otevřete projekty v aplikaci a uvidíte stav, úkoly a čas. Připojený zákazník vidí své projekty ve své vlastní oblasti, omezené na to, co jste označili jako viditelné.
Zviditelnění pokroku bez další práce
Zákaznický portál zobrazuje stav projektu, viditelné úkoly a viditelné milníky. Když se stav změní, propojení zákazníci mohou být informováni push notifikací. Viz Informujte zákazníka, když se projekt přesune.
Kolem projektů
- Projektový plán: všechny projekty na první pohled, s délkou a postupem.
- Projekt Kanban: náhled tabule vašich projektů.
- Šablony projektů, pod Dokumenty / Soubory: položky seskupené podle kategorie, s vlastními nastaveními.
- Pracovní zátěž: kdo je přetížený, ještě než vám to řekne.
Byl tento článek užitečný?
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
