Správa schůzek, historie a následných kroků

Stránky schůzek vám pomáhají řídit den, učit se z minulých schůzek a neztratit osobu, která ještě nerezervovala.

Přehledový panel

Dashboard zobrazuje Den, Týden, Měsíc nebo Seznam. Filtrovat podle kalendáře, personálu, místa a stavu. Absence a zaneprázdněné časy jsou zobrazeny jako bloky. Přetáhněte schůzku pro její přesun. IDup nejprve požádá o potvrzení a varuje před překryvy a svátky. Host a člen personálu obdrží každý jeden e-mail „Schůzka změněna“. Schůzky čekající na potvrzení jsou uvedeny na straně. Stránka se sama aktualizuje. Použijte vyhledávání pro jméno, e-mail, telefonní číslo nebo kalendář. Můžete vytisknout zobrazení.

Seznam schůzek

Schůzky → Schůzky vypisuje všechny schůzky. Vyhledávejte, filtrujte a exportujte je. Vyberte několik řádků pro potvrzení, zrušení s důvodem, označení jako dokončené nebo neúčast, přiřazení hostitele, opětovné odeslání připomenutí nebo vytvoření jedné faktury. Viz Vyberte několik řádků a proveďte na nich akci.

Historie a následné kroky

1. Otevřít Schůzky → Historie. Uvádí minulé schůzky, od nejnovějších, s výsledkem, poznámkou a dalším krokem.
2. Vyberte Zaznamenat výsledek: proběhlo, nedostavil se, nebyl dosažen, následné kroky, vyhráno nebo prohráno. Výsledek lze zaznamenat pouze po zahájení schůzky.
3. Přidejte následnou akci s datem. Objeví se jako záznam hovoru v kalendáři zaměstnance a neblokuje rezervovatelné časy.
4. Vyberte Přidat jako lead pokud osoba ještě není lead. Vyhraný lead může být převeden na zákazníka s celou jeho historií.

Leady → Následné kroky vypisuje zpětné volání a následné kroky, které jsou splatné. Klikněte na řádek pro zobrazení celé historie osoby.

Zpětná volání

Někteří lidé preferují telefonát. Na stránce rezervace mohou požádat o zpětné volání s uvedením kanálu a času, kdy jsou k zastižení. V Zpětná volání můžete přiřadit, zavolat, označit jako hotové nebo si ihned domluvit schůzku. Ty, které jsou po termínu, jsou označeny.

Zprávy

Zprávy zobrazí schůzky, zrušení, nedostavení se, oblíbené časy, dobu předem, nové a vracející se hosty, vše ve srovnání s předchozím obdobím.