Zákaznický portál

Portál je část IDup, kterou vaši zákazníci používají. Odstraňuje mnoho e-mailů typu „nějaká aktualizace?“, protože odpověď je na stránce, kterou si mohou sami otevřít.

Co vidí zákazník

• Panel s počty, které se jich týkají.
• Faktury, Nabídky a Smlouvy, každý se svým stavem.
• Projekty, ale pouze části, které jste označili jako viditelné.
• Podpora: tikety, které otevřeli, a vaše odpovědi.
• The Znalostní báze jste zveřejnili.
• Profil a stránka o ochraně soukromí.

Nabídky a smlouvy lze otevřít a přijmout online. Zákazník podepíše na obrazovce prstem nebo myší. IDup poté zákazníkovi i vám odešle PDF s ověřovacím protokolem. Viz Nechte zákazníky přijmout nabídku online.

Dejte kontaktu přístup

1. Otevřete zákazníka, poté kontakt.
2. Zapněte přístup k portálu a nastavte, co může kontakt vidět.
3. Uložit. Kontakt nastaví heslo a přihlásí se pomocí kódu zaslaného e-mailem.
4. Nebo pozvěte ze seznamu zákazníků: Portál / Aplikace sloupec nabízí Odeslat e-mailem a Zobrazit QR kód.

Rozhodněte, co je viditelné

Viditelnost je nastavena pro každou položku. Projekt, soubor, úkol nebo tiket může být viditelný pro zákazníka nebo interně. Pracujete otevřeně tam, kde to pomáhá, a soukromě tam, kde ne.

Jazyk a přihlášení

Přihlašovací stránka se řídí jazykem prohlížeče návštěvníka, pokud návštěvník nevybere jiný. Po zadání hesla zákazník obdrží šestimístný kód e-mailem.

Pro odvětvově specifický portál viz Nastavení zákaznické oblasti.