Úvodní proces pro zákazníka
Dejte každému novému zákazníkovi jasný začátek: uvítání, dokumenty, podpis a zahájení, s pokrokem, který obě strany mohou vidět.
Úvodní proces pro zákazníka promění první týdny s novým zákazníkem v kontrolní seznam. Vy i zákazník vidíte, co je hotovo a co je otevřeno.
Co obsahuje plán
Plán se skládá z kroků. Typy kroků jsou Vítejte, Přístup, Nahrání dokumentu, Podpis, Úkol, Přečíst a potvrdit, Schůzka, Zpětná vazba, Potvrdit a Informace. Připravené šablony existují pro obecné zákazníky, nemovitosti, správce, řemesla a předplatné. Můžete je upravovat a duplikovat.
Začněte jeden
- Otevřít CRM → Zákaznické uvítání a ručně zahajte plán pro zákazníka.
- Nebo zapněte automatický start v nastavení zaškolení. Plán se pak spustí, když se lead stane zákazníkem, když je přijata nabídka nebo když je podepsána smlouva.
- Uvítací e-mail je odeslán na začátku. Pozvánka do aplikace IDup je odeslána pouze po kliknutí.
- Sledujte průběh v seznamu. Krokům po termínu jsou zasílány upomínky a manažer je informován, pokud zůstanou otevřené.
Co vidí zákazník
Zákaznická oblast zobrazuje Váš začátek s otevřenými kroky. Zákazník nahraje dokumenty, podepíše smlouvu a rezervuje úvodní schůzku prostřednictvím vašeho odkazu na rezervaci. Rezervace je rozpoznána automaticky. Dokument můžete odmítnout s důvodem.
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
