Nastavení zákaznické oblasti
Vyberte svůj obor, zapněte stavební bloky, které by měli vaši zákazníci vidět, a pozvěte je e-mailem nebo QR kódem.
Zákaznická oblast je stránka pro každého zákazníka, kde najdou vaše dokumenty, faktury a žádosti na jednom místě, v prohlížeči a v aplikaci IDup.
Kde to najítProdeje a Projekty → Zákazníci → Zákaznická oblast (administrátoři)
Krok za krokem
- Otevřít Zákaznická oblast a vyberte svůj Průmysl. IDup navrhuje jeden na základě vašich modulů.
- Pod Stavební bloky, zapněte, co by měli vaši zákazníci vidět.
- Vybrat Otevřít náhled, vyberte zákazníka a podívejte se přesně na jeho pohled. V náhledu se nic nemění.
- Pod Pozvat zákazníky, vyberte Odeslat pozvánku nebo Zobrazit QR kód pro tisk.
- Zapnout Povolit přihlášení zákazníka v aplikaci pokud by se zákazníci měli přihlásit do aplikace IDup.
Průmyslová odvětví
Každý obor sdílí domovskou stránku, zprávy, faktury, dokumenty, schůzky, smlouvy a nabídky, oznámení a profil. Navíc přibývají oborové bloky:
- Pronájem nemovitosti: můj domov, hlášení škod s fotografií, náklady na služby.
- Kadeřnictví, krása, wellness: rezervace, přesun nebo zrušení schůzek, historie ošetření, věrnostní body.
- Marketing a agentura: projekty, schválení, zprávy, žádosti.
- Obchod a stavebnictví: moje práce a podepsané pracovní zprávy.
- Účetnictví a daň: nahrát účtenky, chybějící dokumenty, stav účtů.
Oznámení
Pod Oznámení zákazníkům zveřejníte krátký text pro všechny zákazníky nebo pro jednu nemovitost.
Dobré vědětBlok, který není součástí vašeho plánu, ukazuje Není dostupné ve vašem plánu. Zprávy vyžadují aktivní spojení se zákazníkem. Každá společnost může opět vypnout přihlášení do aplikace.
Byl tento článek užitečný?
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
