Pozvat zákazníka nebo zaměstnance

Pozvánky v IDup jsou explicitní. Formuláře zaměstnanců a kontaktů mají zaškrtávací políčko označené Pozvat do IDup. Jeho nápověda zní Vlastní účet pro web a aplikaci – zdarma. Pokud není políčko zaškrtnuto, žádné pozvání není odesláno.

Krok za krokem

1. Otevřete záznam osoby. Zaměstnanec je pod Centrála → Tým. Kontakt je na zákazníkovi.
2. Ujistěte se, že je vyplněna e-mailová adresa. Bez ní se zobrazuje stav E-mail chybí a nikdo nemůže být pozván.
3. Zaškrtnout Pozvat do IDup a uložte. Pozvánka je zařazena do fronty.
4. Sledovat IDup aplikace sloupec. Ukazuje Nezváni, Pozváno (dnes), Pozváno (před x dny), Naplánováno, Aktivní, Platnost pozvánky vypršela, Neplatný e-mail nebo Deaktivováno.
5. Pokud na to někdo nereagoval, vyberte Odeslat znovu na jejich řádku.

Pozvání mnoha lidí najednou

Stránka Pozvat všechny nabízí dvě akce: Pozvat všechny, kteří ještě nebyli pozváni a Pozvat vybrané.

Denní limit platí na společnost, aby celý adresář neodešel najednou. Cokoli nad tento limit je označeno Naplánováno a odeslána následující den. Stránka vám řekne, kolik pozvánek je ještě dnes možné.

Předem zaškrtnuté políčko

Na IDup připojení stránka, dvě možnosti nastavují výchozí hodnoty pro nové osoby: Zaškrtněte nastaveno jako výchozí pro nové zaměstnance a Zaškrtněte nastaveno jako výchozí pro nové kontakty. Jsou oddělené záměrně.

Ukončení spojení

1. Najděte osobu v seznamu.
2. Vybrat Odpojit.
3. Systém potvrzuje: Připojení ukončeno. Osoba si ponechává svůj vlastní soukromý účet.

Vaše společnost zmizí z jejich seznamu. Běžící časovač hodin se automaticky zastaví a důvod je zaznamenán.