Zákaznický soubor
Vše o jednom zákazníkovi na jednom místě, v osmi skupinách s počty.
Zákaznický soubor shromažďuje vše, co patří jednomu zákazníkovi. Menu vlevo je rozděleno do osmi skupin, takže nemusíte hledat záložku.
Osm skupin
- Přehled, Komunikace, Prodeje a Finance.
- Projekty a práce, Logistika, Dokumenty a Více.
Každá skupina se otevírá a zavírá, a IDup si to pamatuje za vás. Každá položka ukazuje počet, a prázdné položky jsou šedé. Použijte Hledat v menu přejít na položku. Zobrazit všechny položky odhaluje ty, které neodpovídají typu zákazníka.
Záhlaví
Horní část souboru ukazuje Otevřená částka (nebo Vše zaplaceno), Poslední kontakt, Další schůzka, Zákazník od, Skupina a DPH. Typ.
Nabídky
Existuje jeden seznam Nabídky s Typ sloupec: Standardní nebo S designem. Nová nabídka se ptá, jaký druh chcete. Standardní má položky, ceny a daně. S designem je dokument s vaším vlastním rozvržením a podpisem.
Nájemce, firma nebo soukromá osoba
Položky, které nedávají smysl pro typ zákazníka, se přesunou do Více. Položky, které již obsahují data, nejsou nikdy skryty. Pro soukromého zákazníka můžete přidat další osoby s rolí: Spolunájemce, Partner, Nouzový kontakt nebo Jiné. Faktury a standardní e-maily stále chodí pouze hlavnímu kontaktu.
Historie
Historie ukazuje tabulku a časovou osu. Tabulka je výchozí a můžete přepínat podle osoby.
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
