Přidat zákazníka a kontakt
Rozdíl mezi zákazníkem a kontaktem, jak vytvořit oba, a co mění typ zákazníka.
IDup odděluje zákazník z kontakty. Zákazník je společnost nebo domácnost, se kterou obchodujete. Kontakty jsou lidé tam.
Faktury, projekty a smlouvy patří zákazníkovi. Přihlášení, e-maily a pozvánky do aplikace patří kontaktům.
Krok za krokem
- Otevřít Zákazníci a vyberte Vytvořit zákazníka.
- Na vrcholu Detaily zákazníka, vyberte Individuální nebo Společnost.
- Pro jednotlivce zadejte Oslovení, Jméno a Příjmení. Jméno zákazníka je sestaveno z křestního jména a příjmení.
- Pro společnost zadejte Název společnosti. Přidat Kontaktní osoba pokud chcete jeden.
- Vyplňte adresu, měnu a daňové údaje. Faktury je používají.
- Přidejte kontakt se jménem, e-mailem a telefonem. Kontaktní osoba společnosti je synchronizována s hlavním kontaktem.
- Zaškrtnout Pozvat do IDup pokud by osoba měla získat vlastní bezplatný účet pro web a aplikaci. Nic není odesláno bez zaškrtnutí.
- Přiřaďte skupinu, pokud segmentujete své zákazníky, a poté uložte.
Zákazníci, které již máte
Otevřít Více → Zkontrolovat jednotlivce/společnost v seznamu zákazníků. IDup navrhuje typ pro každého zákazníka. Zaškrtnete řádky a vyberete Použít. Nic se nezmění bez zaškrtnutí, a Zrušit poslední aktualizaci obrací to.
Duplikáty
Stejná e-mailová adresa jako existující záznam je odmítnuta a zpráva uvádí tento záznam. Stejné telefonní číslo vás nejprve požádá o potvrzení. Pokud jsou dva zákazníci jedna společnost, použijte nástroj pro sloučení zákazníků místo mazání jednoho.
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
