Kontakty: jeden seznam všech osob

Stránka kontaktů je jediným seznamem všech osob, se kterými jednáte. Kombinuje kontakty vašich zákazníků, vašich potenciálních zákazníků a osob, které jste přidali ručně. Nikdo se neobjevuje dvakrát.

Pět klíčových ukazatelů

Nad seznamem vidíte pět karet. Každá z nich je také filtrem.

• Celkový počet kontaktů.
• Kontakty zákazníků, s rozdělením na firemní a soukromé.
• Leady, s tím, kolik je nových tento měsíc.
• S přístupem k aplikaci, který počítá lidi, kteří jsou pozváni nebo aktivní.
• Žádný e-mail / telefon, který ukazuje mezery ve vašich datech.

Vyberte kartu pro filtrování seznamu. Znovu ji vyberte pro odstranění filtru. Skupina, typ a vyhledávání fungují společně s kartami a karty stále zobrazují celkové součty. Každá karta porovnává s minulým měsícem. Čísla mohou mít zpoždění až jednu minutu.

Přidat osobu ručně

1. Vybrat Nový kontakt.
2. Zadejte jméno, příjmení a e-mail. Všechny tři jsou povinné.
3. Vyberte skupinu nebo zadejte novou. Nechte společnost prázdnou pro soukromou osobu.
4. Uložit. Není potřeba žádný zákazník a osoba se objeví pod Kontakty ihned.

E-mailová adresa, která již existuje, je odmítnuta. Lead, který se stal zákazníkem, nebo osoba se stejným e-mailem jako kontakt zákazníka, je zobrazena pouze jednou.

Filtry

Filtrovat podle Skupina a podle typu: Kontakt zákazníka, Lead nebo Přidáno ručně. Sloupce Skupina / původ a Stav / poslední přihlášení zobrazí, odkud osoba pochází.