Spravovat mandáty a jejich období

Práce správy majetku je cyklická. Stejný klient vytváří stejné povinnosti každý měsíc, čtvrtletí nebo rok. Riziko není v obtížnosti, ale v zmeškaném termínu.

Přidat treuhandového klienta

1. Otevřete zákazníka ve svém seznamu zákazníků, nebo vytvořte nového zákazníka.
2. Zaškrtnout Spravovat jako klient svěřenecké služby. Formulář ukazuje, kolik používáte, například Klienti: 1 z 1.
3. Uložit. Vidíte Klient správy majetku vytvořen.

Pokud je dosaženo vašeho limitu, zákazník je stále uložen. Další klienty lze zakoupit ve vašem plánu. Viz Další zaměstnanci a další společnosti.

Pracovat určité období

1. Otevřít Služby správy majetku → Klienti a vyberte klienta. Mandát je Aktivní, Pozastaveno nebo Ukončeno.
2. Zvolte profil země. K dispozici jsou Standard (neutrální), Švýcarsko, Německo, Rakousko, Spojené státy a Spojené království.
3. Otevřít Období a vyberte Nové období. IDup může také vytvořit několik období najednou, pro kalendářní rok nebo jiné účetní období.
4. Požádat o dokumenty potřebné pro období. Klient obdrží e-mail a může nahrát v aplikaci.
5. Přesuňte období jeho kroky, například Požadované dokumenty, Přijaté dokumenty, Rezervováno, Srovnáno, Připraveno, Čeká na schválení, Schváleno, Podáno, Uzavřeno. Kroky závisí na oblasti.
6. Přehled zobrazí každé mandát najednou: na cestě, čekající na klienta nebo opožděné.

Termíny

Termíny jsou návrhy, které si musíte sami zkontrolovat. Na obrazovce jsou takto označeny.

Vaši klienti

Každý plán zahrnuje 1 trust klienta. Další trust klienti stojí 29 USD měsíčně. Období se nepočítají zvlášť.