Spravovat daňové klienty

Nákladná část daňové práce není podání. Je to shánění dokumentů. Modul Daně je postaven kolem toho.

Přidat daňového klienta

1. Otevřete zákazníka ve svém seznamu zákazníků, nebo vytvořte nového zákazníka.
2. Zaškrtnout Spravovat jako daňový klient. Formulář ukazuje, kolik používáte, například Klienti: 1 z 1.
3. Uložit. Vidíte Daňový klient vytvořen.

Pokud je dosaženo vašeho limitu, zákazník je stále uložen. Formulář uvádí, že další klienty lze zakoupit ve vašem plánu, a Otevřít plán vás tam zavede. Viz Další zaměstnanci a další společnosti.

Zpracovat daňové přiznání

1. Otevřít Daně → Klienti a vyberte klienta.
2. Zvolte profil země. K dispozici jsou Standard (neutrální), Švýcarsko, Německo, Rakousko, Spojené státy a Spojené království.
3. Otevřít Daňová přiznání a vytvořit přiznání pro klienta, typ daně a daňový rok. Typy jsou daň z příjmu, DPH, daň z příjmů právnických osob, přiznání partnerství a další.
4. Požádat o dokumenty ze seznamu. Klient obdrží e-mail s tlačítkem. Nahrát dokumenty a mohou také nahrát v aplikaci.
5. Posuňte stav dopředu: Požadované dokumenty, Přijaté dokumenty, Probíhá, Čeká na schválení klientem, Schváleno klientem, Odesláno, Hodnocení přijato, Uzavřeno.
6. Zadejte hodiny a poplatky na přiznání, pokud je fakturujete.

Termíny

Termíny jsou zobrazeny jako Návrh — ke kontrole vámi. Vždy je porovnejte s oficiálním zdrojem, než se na ně spolehnete.

Přehled a export

Přehled zobrazuje celou knihu klientů: co běží, co čeká na klienta a co je opožděné. Výstupy lze exportovat jako CSV, PDF a ZIP.

Vaši klienti mohou vidět svůj vlastní soubor v aplikaci. Viz Daňoví klienti a správní klienti v aplikaci.