Role a oprávnění
Definujte, co může určitý typ osoby jednou udělat, poté přiřaďte roli.
Nastavení práv na osobu vypadá flexibilně, ale stává se neovladatelným přibližně u pátého zaměstnance, protože nikdo už nemůže odpovědět na otázku „kdo může vidět faktury?“
Krok za krokem
- Otevřít Zabezpečení / administrátor → Nastavení → Role.
- Vytvořte roli pro každý druh osoby, kterou máte — například kancelář, prodej, technik, účetnictví.
- Nastavte oprávnění pro roli. Většina oblastí rozlišuje zobrazení, vytvoření, úpravu a smazání, a mnohé rozlišují „vše“ od „vlastní“.
- Přiřaďte roli v záznamu každé osoby pod Centrála → Tým.
- Změňte roli, když se změní práce, místo úpravy práv jedné osoby.
Tři zásady, které stojí za to dodržovat
- Začněte úzce. Přidání práva, když o to někdo požádá, je snadné; zjistit, že každý může mazat faktury, není.
- Preferujte „vlastní“ před „všechny“, kde je práce osobní — vlastní potenciální zákazníci, vlastní úkoly, vlastní čas.
- Zkontrolujte role, když se tým mění, ne když se něco pokazí.
Dvoufaktor navíc
Role určují, co může někdo dělat, jakmile je uvnitř. Zabezpečení / Administrace → MFA rozhoduje, jak jste si jisti, že jsou to oni — správa MFA, zprávy a nastavení. Viz Přihlášení pomocí e-mailového kódu.
Zbytek nastavení
Zabezpečení / Administrace → Nastavení obsahuje také zaměstnance, nájemce, nápovědu, leady, finance, typy smluv, poptávky nabídek, moduly, šablony e-mailů, vlastní pole a GDPR. Nastavení vedle je konfigurace pro celé pracovní prostředí.
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
