Roller ve izinler

Kişi başına hak ayarlamak esnek görünür ve beşinci çalışandan sonra yönetilemez hale gelir, çünkü artık kimse "faturaları kim görebilir?" sorusuna cevap veremez.

Adım adım

1. Açık Güvenlik / yönetici → Kurulum → Roller.
2. Sahip olduğunuz her tür kişi için bir rol oluşturun — örneğin ofis, satış, teknisyen, muhasebe.
3. Rol üzerindeki izinleri ayarlayın. Çoğu alan görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve silme arasında ayrım yapar ve birçok alan “tümü” ile “kendi” arasında ayrım yapar.
4. Her kişinin kaydında rolü atayın Merkez → Ekip.
5. Bir kişinin haklarını düzenlemek yerine, iş değiştiğinde rolü değiştirin.

Takip etmeye değer üç ilke

1. Dar kapsamda başlayın. Birisi bir hak istediğinde eklemek kolaydır; herkesin faturaları silebildiğini keşfetmek değildir.
2. İş kişisel olduğunda 'tümü' yerine 'kendi'yi tercih edin — kendi potansiyel müşterileriniz, kendi görevleriniz, kendi zamanınız.
3. Takımın yapısı değiştiğinde rolleri gözden geçirin, bir şeyler ters gittiğinde değil.

Üstte iki faktörlü

Roller, birinin içeri girdikten sonra ne yapabileceğini belirler. Güvenlik / yönetici → MFA onların kim olduğundan ne kadar emin olduğunuzu belirler — MFA yönetimi, raporlar ve ayarlar. Bakınız E-posta kodu ile oturum açın.

Kurulumun geri kalanı

Güvenlik / yönetici → Kurulum ayrıca personel, kiracılar, yardım, potansiyel müşteriler, finans, sözleşme türleri, teklif talepleri, modüller, e-posta şablonları, özel alanlar ve GDPR'ı içerir. Ayarlar yanında, çalışma alanı genelinde yapılandırma bulunur.