Ролі та дозволи

Налаштування прав для кожної особи виглядає гнучким, але стає некерованим приблизно на п'ятому співробітнику, тому що ніхто більше не може відповісти на питання «хто може бачити рахунки?».

Крок за кроком

1. Відкрити Безпека / адміністрування → Налаштування → Ролі.
2. Створіть роль для кожного типу особи, яку ви маєте — наприклад, офіс, продажі, технік, бухгалтерія.
3. Встановіть дозволи на роль. Більшість областей розрізняють перегляд, створення, редагування та видалення, і багато хто розрізняє «все» від «власне».
4. Призначте роль у записі кожної особи під Центр → Команда.
5. Змінюйте роль, коли змінюється робота, замість редагування прав однієї особи.

Три принципи, яких варто дотримуватися

1. Почніть з вузького. Додати право, коли хтось просить, легко; виявити, що всі можуть видаляти рахунки, — ні.
2. Віддавайте перевагу «власному» над «усім», коли робота є особистою — власні ліди, власні завдання, власний час.
3. Переглядайте ролі, коли команда змінює форму, а не коли щось йде не так.

Двофакторний на вершині

Ролі визначають, що хтось може робити, коли вони всередині. Безпека / адміністрування → MFA вирішує, наскільки Ви впевнені, що це вони — управління MFA, звіти та налаштування. Дивіться Увійдіть за допомогою коду з електронної пошти.

Решта налаштувань

Безпека / адміністрування → Налаштування також містить співробітників, орендарів, довідку, ліди, фінанси, типи договорів, запити на пропозицію, модулі, шаблони e-mail, власні поля та GDPR. Налаштування поруч з ним є конфігурація для всього робочого простору.