Керуйте бухгалтерією, зарплатою, документами та кореспонденцією для всіх ваших мандатів на одній платформі — IDup надає довіреним особам чистий, перевіряємий робочий простір для кожного клієнта та загальний огляд по всіх них.
Робота довірених осіб — це робота з судження, загорнута в логістику. Судження — це те, за що клієнти платять; логістика — збір документів, пошук відсутньої інформації, збереження даних кожного мандату окремо та відстежуваними, створення однакових звітів у десятках трохи різних форматів — це те, що займає тиждень.
IDup усуває логістику без розмивання розділення. Кожен мандат живе у своєму власному робочому просторі з власними даними, дозволами та слідом аудиту. Квитанції надходять у цифровому вигляді і кодуються самостійно, виплата заробітної плати здійснюється з даних, які вже актуальні, документи архівуються там, де їм місце, і ви переміщуєтеся між клієнтами одним кліком замість одного входу на систему.
Багатокористувацькі робочі простори ізолюють дані кожного клієнта, поки ви зберігаєте один вхід і один огляд. Ніяких спільних таблиць, ніяких експортованих файлів, що подорожують електронною поштою, ніякого ризику неправильних даних у неправильному звіті.
Дозволи встановлюються за мандатом, тому співробітники та клієнти бачать саме свою частину і нічого більше — що є як вимогою відповідності, так і практичним полегшенням.
Статус, терміни та відкриті пункти по всіх мандатах на одному екрані.
Працюйте за столом, вдома або у клієнта, на будь-якому пристрої, без встановлення.
Квитанції, рахунки постачальників та вхідна пошта читаються автоматично та розміщуються з прикріпленим вихідним документом — тому докази та запис ніколи не розділяються.
Тільки неясні елементи доходять до людини. Ця єдина зміна перетворює найбільшу постійну витрату в практиці довіреної особи на короткий огляд.
Автоматичне зчитування, кодування та зіставлення, з позначенням винятків замість здогадок.
Запити документів, нагадування та повторювані бронювання виконуються за розкладом, за мандатом.
Кожен запис зберігає свій документ, свою історію та свого автора. Що було заброньовано, коли, з якого чека і що змінилося з тих пір, можна відновити через роки, за мандатом.
Це те, що робить аудит, запит банку або передачу спокійним ранком, а не тижнем пошуку по папках і поштових скриньках.
Зашифровано на безпечних серверах по всьому світу, з детальними дозволами та повним журналом аудиту.
Від кількох мандатів до повної практики без додавання жодної нової системи.
Суворе розділення даних для кожного клієнта з вашими власними дозволами в кожному, плюс один консолідований огляд статусу, дедлайнів і відкритих пунктів по всій практиці.
Клієнти фотографують квитанції та пересилають пошту; AI читає, сортує та автоматично розміщує все у правильний мандат протягом року, а не в одній доставці.
Запуски зарплат, бронювання та звітність на одній платформі, тому витрати на персонал відображаються в книгах в момент випуску — без експорту, без повторного введення.
Живі інформаційні панелі та чисті звіти у форматі PDF або Excel для кожного мандата, з можливістю відстеження кожної цифри до її записів і документів. IDup — це програмне забезпечення, а не податкове консультування.
На додаток до платформи, фідуціарна робота отримує власну структуру. Кожен мандат має свій період, і кожен період проходить через ті самі п’ять визначених кроків — що робить список мандатів читабельним як список позицій, а не як список імен.
Документи, нотатки та цифри залишаються з мандатом протягом періодів, тому питання про минулий рік вирішується відкриттям клієнта, а не запитанням того, хто з ним працював. Оскільки порядок завжди однаковий, покриття під час відпустки є реалістичним, а новий колега стає продуктивним за кілька днів.
Модуль доступний для 50, 100 або 200 мандатів одночасно в залежності від вашого пакету, і мандат понад цей ліміт може бути доданий за додаткову плату. Коли період закінчується, він закривається і залишається доступним як історія для наступного.
IDup автоматизує рутину — захоплення, кодування, зіставлення, переслідування — щоб обмеження на кількість мандатів, які ви обслуговуєте, перестало бути адміністративною пропускною здатністю.
У більшості практик обмеженням є не експертиза, а години, витрачені на підготовку даних, які клієнт міг би зафіксувати за три секунди на касі. Переміщення цієї роботи до джерела — це найбільший доступний приріст ефективності.
Що ви звільняєте, це саме той час, який ви можете продати: аналіз, планування, розмови, які змінюють рішення клієнта, а не описують їх потім.
Відкриті елементи, відсутні документи, терміни та зарплатні виплати — вся практика в одному місці, на настільному комп’ютері та мобільному.
Ви бачите, які мандати завершено, які чекають на клієнта і які потребують уваги цього тижня, без збору звітів про статус від когось.
І оскільки кожна цифра залишається пов’язаною з доказами, відповідь на питання клієнта займає один клік, а не пошук у минулорічній кореспонденції.
Найдорожча повторювана задача в практиці довіреної особи — це не бухгалтерія. Це запитання. Запитання про відсутній рахунок, банківську виписку, контракт, пояснення незвичайного платежу — а потім повторне запитання через два тижні.
IDup замінює гонитву спільним робочим простором. Клієнти завантажують документи туди, де вони мають бути, відповідають на запити в контексті та бачать, що ще не виконано, на своєму власному інформаційному табло. Автоматизовані запити надсилаються за розкладом, щоб ніхто не забув про них.
Результат — менше електронних листів, коротші закриття і помітно кращі відносини, тому що розмова перестає бути про папери і починає бути про бізнес.
Ви не платите додатково за решту платформи. Той самий логін надає вам бухгалтерію з AI захопленням квитанцій, виставлення рахунків та онлайн-платежі, податкову звітність, річні звіти та фінансові звіти, повний CRM, оцінки та контракти, проекти, тікети, портал клієнтів, управління співробітниками та зарплатою, дозволи та багатокористувацькі робочі простори.
Він також надає сучасний рівень, якого більшість програмного забезпечення для довірених осіб не має: IDup AI як асистент на всій платформі, AI-чатбот для вашого сайту, автоматизовані робочі процеси, маркетингові кампанії та спільна пошта для WhatsApp, SMS, електронної пошти та соціальних розмов.
Отже, та сама платформа керує вашою практикою та бізнесами ваших клієнтів — 27 мовами, у 20 валютах, відповідно до GDPR, на захищених серверах по всьому світу, без необхідності попередніх знань програмного забезпечення з боку клієнта.
Авторське право © 2026 - IDup. Всі права захищені.
Ми використовуємо файли cookie
Ми використовуємо необхідні файли cookie для роботи цього веб-сайту. З вашої згоди ми також використовуємо Google Analytics, щоб зрозуміти, як використовується наш веб-сайт. Ви можете змінити свій вибір у будь-який час. Політика використання файлів cookie · Політика конфіденційності
