Gérez la comptabilité, la paie, les documents et la correspondance pour tous vos mandats sur une seule plateforme — IDup offre aux fiduciaires un espace de travail propre et auditable par client et une vue d’ensemble unique pour chacun d’eux.
Le travail de fiduciaire est un travail de jugement enveloppé de logistique. Le jugement est ce pour quoi les clients paient ; la logistique — collecte de documents, recherche d’informations manquantes, maintien des données de chaque mandat séparées et traçables, production des mêmes rapports dans une douzaine de formats légèrement différents — est ce qui consomme la semaine.
IDup élimine la logistique sans diluer la séparation. Chaque mandat vit dans son propre espace de travail avec ses propres données, permissions et piste d’audit. Les reçus arrivent numériquement et se codent eux-mêmes, la paie est exécutée à partir de données déjà actuelles, les documents sont archivés là où ils doivent être, et vous passez d’un client à l’autre en un clic au lieu d’une connexion par système.
Les espaces de travail multi-locataires gardent les données de chaque client isolées tandis que vous conservez un seul identifiant et une vue d’ensemble. Pas de feuilles de calcul partagées, pas de fichiers exportés par e-mail, pas de risque de mauvaise donnée dans le mauvais rapport.
Les permissions sont définies par mandat, afin que le personnel et les clients voient exactement leur partie et rien d’autre — ce qui est à la fois une exigence de conformité et un soulagement pratique.
Statut, délais et éléments ouverts sur tous les mandats sur un seul écran.
Travaillez à votre bureau, à la maison ou chez le client, sur n'importe quel appareil, sans rien installer.
Reçus, factures fournisseurs et courrier entrant sont lus automatiquement et enregistrés avec le document source attaché — ainsi, la preuve et l’entrée ne sont jamais séparées.
Seuls les éléments flous atteignent un humain. Ce simple changement transforme le plus grand coût récurrent dans une pratique fiduciaire en une courte révision.
Lecture, codage et correspondance automatiques, avec des exceptions signalées plutôt que devinées.
Les demandes de documents, rappels et réservations récurrentes s'exécutent selon le calendrier, par mandat.
Chaque écriture conserve son document, son historique et son auteur. Ce qui a été enregistré, quand, à partir de quel reçu et ce qui a changé depuis est récupérable des années plus tard, par mandat.
C’est ce qui fait qu’un audit, une demande bancaire ou un transfert est une matinée sans événement au lieu d’une semaine de recherche dans les dossiers et les boîtes aux lettres.
Crypté sur des serveurs sécurisés dans le monde entier, avec des permissions granulaires et une piste d'audit complète.
D'une poignée de mandats à une pratique complète sans ajouter un seul nouveau système.
Séparation stricte des données par client avec vos propres autorisations dans chacun, plus une vue consolidée de l'état, des délais et des éléments ouverts à travers la pratique.
Les clients photographient les reçus et transmettent le courrier ; l'IA lit, trie et classe tout automatiquement dans le bon mandat, tout au long de l'année plutôt qu'en une seule livraison.
Traitements de salaire, enregistrements et rapports sur une seule plateforme, donc le coût du personnel est enregistré dès qu'il est lancé — pas d'export, pas de ressaisie.
Tableaux de bord en direct et rapports PDF ou Excel clairs par mandat, avec chaque chiffre traçable à ses entrées et documents. IDup est un logiciel, pas un conseiller fiscal.
En plus de la plateforme, le travail fiduciaire obtient sa propre structure. Chaque mandat a sa propre période, et chaque période passe par les mêmes cinq étapes définies — ce qui rend une liste de mandats lisible comme une liste de postes plutôt que comme une liste de noms.
Les documents, notes et chiffres restent avec le mandat à travers les périodes, donc une question sur l’année dernière est résolue en ouvrant le client plutôt qu’en demandant à celui qui l’a traité. Parce que l’ordre est toujours le même, la couverture pendant les vacances est réaliste et un nouveau collègue devient productif en quelques jours.
Le module est disponible pour 50, 100 ou 200 mandats en même temps selon votre forfait, et un mandat au-delà de cette limite peut être ajouté moyennant un supplément. Lorsqu’une période est terminée, elle est clôturée et reste disponible comme historique pour la suivante.
IDup automatise la routine — capture, codage, appariement, poursuite — pour que la limite du nombre de mandats que vous servez cesse d’être un débit administratif.
Dans la plupart des pratiques, la contrainte n’est pas l’expertise mais les heures passées à préparer des données qu’un client aurait pu capturer en trois secondes à la caisse. Déplacer ce travail à la source est le plus grand gain d’efficacité disponible.
Ce que vous libérez, c’est exactement le temps que vous pouvez vendre : analyse, planification, conversations qui changent les décisions d’un client plutôt que de les décrire après coup.
Éléments ouverts, documents manquants, échéances et cycles de paie — toute la pratique en un seul endroit, sur ordinateur et mobile.
Vous voyez quels mandats sont terminés, lesquels attendent un client et lesquels nécessitent une attention cette semaine, sans collecter de rapports de statut de qui que ce soit.
Et parce que chaque chiffre reste connecté à sa preuve, répondre à une question d’un client prend un clic plutôt qu’une recherche dans la correspondance de l’année dernière.
La tâche récurrente la plus coûteuse dans une fiducie n’est pas la comptabilité. C’est de demander. Demander la facture manquante, le relevé bancaire, le contrat, l’explication d’un paiement inhabituel — puis redemander deux semaines plus tard.
IDup remplace la course par un espace de travail partagé. Les clients téléchargent les documents à leur place, répondent aux questions dans leur contexte et voient ce qui est encore en suspens sur leur propre tableau de bord. Les demandes automatisées sont envoyées selon un calendrier pour que personne n’ait à s’en souvenir.
Le résultat est moins d’e-mails, des clôtures plus rapides et une relation nettement meilleure, car la conversation cesse de porter sur la paperasse et commence à porter sur le business.
Vous ne payez pas de supplément pour le reste de la plateforme. Le même identifiant vous donne accès à la comptabilité avec capture de reçus par IA, facturation et paiements en ligne, déclaration fiscale, bilans annuels et rapports financiers, un CRM complet, devis et contrats, projets, tickets, un portail client, gestion des employés et de la paie, permissions et espaces de travail multi-locataires.
Il vous offre également la couche moderne que la plupart des logiciels de fiducie n’ont pas : IDup AI comme assistant sur toute la plateforme, un chatbot AI pour votre site web, des workflows automatisés, des campagnes marketing et une boîte de réception partagée pour WhatsApp, SMS, e-mail et conversations sociales.
Ainsi, la même plateforme gère votre cabinet et les affaires de vos clients — en 27 langues, dans 20 devises, conforme au RGPD, sur des serveurs sécurisés dans le monde entier, sans besoin de connaissances préalables en logiciel côté client.
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