Управляйте бухгалтерией, зарплатой, документами и корреспонденцией для всех ваших мандатов на одной платформе — IDup предоставляет доверенным лицам чистое, проверяемое рабочее пространство для каждого клиента и единый обзор по всем из них.
Работа попечителя — это работа с суждениями, обернутая в логистику. За суждения платят клиенты; логистика — сбор документов, поиск недостающей информации, хранение данных каждого мандата отдельно и в прослеживаемом виде, создание одних и тех же отчетов в дюжине слегка отличающихся форматов — это то, что занимает неделю.
IDup устраняет логистику, не размывая разделение. Каждый мандат живёт в своём собственном рабочем пространстве со своими данными, правами доступа и следом аудита. Квитанции поступают в цифровом виде и кодируются автоматически, расчёт заработной платы осуществляется на основе уже актуальных данных, документы архивируются там, где им место, и вы перемещаетесь между клиентами в один клик, а не с одним входом на систему.
Многопользовательские рабочие пространства изолируют данные каждого клиента, пока у вас остается один логин и один обзор. Никаких общих таблиц, никаких экспортированных файлов по электронной почте, никакого риска неправильных данных в неправильном отчете.
Разрешения устанавливаются по мандату, так что сотрудники и клиенты видят только свою часть и ничего больше — что является как требованием соответствия, так и практическим облегчением.
Статус, сроки и открытые пункты по всем мандатам на одном экране.
Работайте за столом, дома или у клиента, на любом устройстве, без установки.
Квитанции, счета от поставщиков и входящая почта читаются автоматически и размещаются с прикрепленным исходным документом — так что доказательства и записи никогда не разделяются.
Только неясные элементы доходят до человека. Это единственное изменение превращает самую большую повторяющуюся стоимость в практике доверенного лица в короткий обзор.
Автоматическое чтение, кодирование и сопоставление, с выделением исключений, а не угадыванием.
Запросы документов, напоминания и повторяющиеся бронирования выполняются по расписанию, по мандату.
Каждая запись сохраняет свой документ, свою историю и своего автора. Что было забронировано, когда, из какого документа и что изменилось с тех пор, можно восстановить через годы, по мандату.
Это делает аудит, запрос банка или передачу дел спокойным утром, а не неделей поиска по папкам и почтовым ящикам.
Шифрование на безопасных серверах по всему миру, с детализированными разрешениями и полным аудитом.
От нескольких мандатов до полной практики без добавления ни одной новой системы.
Строгое разделение данных по клиентам с вашими собственными разрешениями в каждом, плюс единый вид статуса, сроков и открытых пунктов по всей практике.
Клиенты фотографируют чеки и пересылают почту; ИИ читает, сортирует и автоматически распределяет все по правильному мандату, в течение всего года, а не одной доставкой.
Запуск зарплат, бронирование и отчетность на одной платформе, поэтому расходы на персонал учитываются в момент выпуска — без экспорта, без повторного ввода.
Панели управления в реальном времени и чистые отчеты в формате PDF или Excel по каждому мандату, с возможностью отслеживания каждой цифры до её записей и документов. IDup — это программное обеспечение, а не налоговая консультация.
На платформе фидуциарная работа получает свою собственную структуру. Каждый мандат имеет свой период, и каждый период проходит через пять определенных шагов — что делает список мандатов читаемым как список позиций, а не как список имен.
Документы, заметки и цифры остаются с мандатом на протяжении периодов, поэтому вопрос о прошлом годе решается открытием клиента, а не обращением к тому, кто с ним работал. Поскольку порядок всегда один и тот же, замена на время отпуска реалистична, а новый коллега становится продуктивным за считанные дни.
Модуль доступен для 50, 100 или 200 мандатов одновременно в зависимости от вашего пакета, и мандат сверх этого лимита может быть добавлен за дополнительную плату. Когда период завершен, он закрывается и остается доступным как история для следующего.
IDup автоматизирует рутину — захват, кодирование, сопоставление, преследование — чтобы предел на количество обслуживаемых мандатов перестал быть административной пропускной способностью.
В большинстве практик ограничением является не экспертиза, а часы, потраченные на подготовку данных, которые клиент мог бы зафиксировать за три секунды на кассе. Перенос этой работы к источнику — это наибольший доступный прирост эффективности.
Что вы освобождаете, это именно то время, которое вы можете продать: анализ, планирование, беседы, которые меняют решения клиента, а не описывают их потом.
Открытые элементы, отсутствующие документы, сроки и выплаты — вся практика в одном месте, на настольном и мобильном устройстве.
Вы видите, какие мандаты завершены, какие ждут клиента и какие требуют внимания на этой неделе, не собирая отчеты о статусе от кого-либо.
И поскольку каждая цифра остается связанной с доказательствами, ответ на вопрос клиента занимает один клик, а не поиск в прошлогодней переписке.
Самая дорогая повторяющаяся задача в практике доверенного лица — это не бухгалтерия. Это вопросы. Вопросы о недостающем счете, выписке из банка, контракте, объяснении необычного платежа — затем повторные вопросы через две недели.
IDup заменяет погоню общим рабочим пространством. Клиенты загружают документы туда, где им место, отвечают на запросы в контексте и видят, что еще не выполнено на своей панели управления. Автоматические запросы отправляются по расписанию, чтобы никто не забыл о них.
Результат — меньше писем, более короткие закрытия и заметно лучшие отношения, потому что разговор перестаёт быть о бумажной работе и становится о бизнесе.
Вы не платите дополнительно за остальную часть платформы. Тот же логин дает вам бухгалтерию с захватом чеков с помощью AI, выставление счетов и онлайн-платежи, подачу налогов, годовые отчеты и финансовые отчеты, полный CRM, оценки и контракты, проекты, тикеты, клиентский портал, управление сотрудниками и расчетом заработной платы, разрешения и многопользовательские рабочие пространства.
Он также предоставляет современный уровень, которого большинству доверительного ПО просто не хватает: IDup AI в качестве помощника по всей платформе, AI-чатбот для вашего сайта, автоматизированные рабочие процессы, маркетинговые кампании и общая почта для WhatsApp, SMS, электронной почты и социальных сетей.
Таким образом, одна и та же платформа управляет вашей практикой и бизнесами ваших клиентов — на 27 языках, в 20 валютах, в соответствии с GDPR, на защищенных серверах по всему миру, без необходимости предварительных знаний программного обеспечения со стороны клиента.
Авторское право © 2026 - IDup. Все права защищены.
Мы используем файлы cookie
Мы используем необходимые файлы cookie для работы этого сайта. С вашего согласия мы также используем Google Analytics, чтобы понять, как используется наш сайт. Вы можете изменить свой выбор в любое время. Политика использования файлов cookie · Политика конфиденциальности
