Gestiona la comptabilitat, nòmines, documents i correspondència per a tots els teus mandats en una plataforma — IDup ofereix als fiduciaris un espai de treball net i auditable per client i una visió única de tots ells.
El treball de fiduciari és un treball de judici embolicat en logística. El judici és pel que els clients paguen; la logística — recollir documents, perseguir informació que falta, mantenir les dades de cada mandat separades i traçables, produir els mateixos informes en una dotzena de formats lleugerament diferents — és el que consumeix la setmana.
IDup elimina la logística sense diluir la separació. Cada mandat viu en el seu propi espai de treball amb les seves pròpies dades, permisos i rastre d’auditoria. Els rebuts arriben digitalment i es codifiquen sols, la nòmina es fa amb dades que ja estan actualitzades, els documents s’arxiven on pertanyen, i et mous entre clients amb un sol clic en lloc d’un inici de sessió per sistema.
Els espais de treball multi-llogater mantenen les dades de cada client aïllades mentre tu mantens un únic inici de sessió i una visió general. Sense fulls de càlcul compartits, sense fitxers exportats viatjant per correu electrònic, sense risc de dades incorrectes en l’informe incorrecte.
Els permisos es configuren per mandat, de manera que el personal i els clients veuen exactament la seva part i res més — la qual cosa és tant un requisit de compliment com un alleujament pràctic.
Estat, terminis i elements oberts a tots els mandats en una sola pantalla.
Treballa al teu escriptori, a casa o al client, en qualsevol dispositiu, sense instal·lar res.
Rebuts, factures de proveïdors i correu entrant es llegeixen automàticament i es registren amb el document font adjunt — així l’evidència i l’entrada mai no es separen.
Només els elements poc clars arriben a un humà. Aquest únic canvi converteix el cost recurrent més gran en una pràctica fiduciària en una revisió breu.
Lectura, codificació i coincidència automàtica, amb excepcions marcades en lloc de suposades.
Les sol·licituds de documents, recordatoris i reserves recurrents s'executen segons el calendari, per mandat.
Cada registre manté el seu document, la seva història i el seu autor. El que es va registrar, quan, de quin rebut i què ha canviat des de llavors es pot recuperar anys després, per mandat.
Això és el que fa que una auditoria, una sol·licitud bancària o un traspàs sigui un matí tranquil en lloc d’una setmana de cerca a través de carpetes i bústies.
Xifrat en servidors segurs a tot el món, amb permisos granulars i un registre complet d'auditoria.
Des d'un grapat de mandats fins a una pràctica completa sense afegir cap sistema nou.
Separació estricta de dades per client amb els teus propis permisos en cadascun, més una vista consolidada de l'estat, terminis i elements pendents a tota la pràctica.
Els clients fotografien rebuts i envien correu; la IA llegeix, classifica i arxiva tot automàticament en el mandat correcte, durant tot l'any en lloc d'una sola entrega.
Execució de nòmines, reserves i informes en una sola plataforma, així que el cost de personal es registra als llibres en el moment en què es publica — sense exportació, sense reentrada.
Quadres de comandament en temps real i informes nets en PDF o Excel per mandat, amb cada xifra traçable a les seves entrades i documents. IDup és programari, no assessorament fiscal.
A més de la plataforma, el treball fiduciari obté una estructura pròpia. Cada mandat té el seu propi període, i cada període passa pels mateixos cinc passos definits — el que fa que una llista de mandats sigui llegible com una llista de posicions en lloc d’una llista de noms.
Documents, notes i xifres es mantenen amb el mandat a través de períodes, de manera que una pregunta sobre l’any passat es respon obrint el client en lloc de preguntar a qui ho va gestionar. Com que l’ordre és sempre el mateix, la cobertura durant unes vacances és realista i un nou col·lega es torna productiu en dies.
El mòdul està disponible per a 50, 100 o 200 mandats al mateix temps depenent del teu paquet, i un mandat més enllà d’aquest límit es pot afegir per una tarifa addicional. Quan un període es finalitza, es tanca i queda disponible com a història per al següent.
IDup automatitza la rutina — captura, codificació, emparellament, persecució — així el límit de quants mandats serveixes deixa de ser el rendiment administratiu.
En la majoria de pràctiques, la limitació no és l’expertesa sinó les hores dedicades a preparar dades que un client podria haver capturat en tres segons a la caixa. Traslladar aquesta feina a la font és el guany d’eficiència més gran disponible.
El que alliberes és exactament el temps que pots vendre: anàlisi, planificació, converses que canvien les decisions d’un client en lloc de descriure-les després.
Elements oberts, documents que falten, terminis i execucions de nòmina — tota la pràctica en un sol lloc, en escriptori i mòbil.
Veus quins mandats estan complets, quins estan esperant un client i quins necessiten atenció aquesta setmana, sense recollir informes d’estat de ningú.
I perquè cada xifra es manté connectada a la seva evidència, respondre a la pregunta d’un client requereix un clic en lloc de buscar en la correspondència de l’any passat.
La tasca recurrent més cara en una pràctica fiduciària no és la comptabilitat. És preguntar. Preguntar per la factura que falta, l’extracte bancari, el contracte, l’explicació d’un pagament inusual — i després tornar a preguntar dues setmanes després.
IDup substitueix la persecució per un espai de treball compartit. Els clients pugen documents on corresponen, responen consultes en context i veuen el que encara està pendent al seu propi tauler de control. Les sol·licituds automatitzades surten segons el calendari perquè ningú hagi de recordar-les.
El resultat és menys correus electrònics, tancaments més ràpids i una relació notablement millor, perquè la conversa deixa de ser sobre paperassa i comença a ser sobre el negoci.
No pagues extra per la resta de la plataforma. El mateix inici de sessió et dóna comptabilitat amb captura de rebuts AI, facturació i pagaments en línia, presentació d’impostos, estats anuals i informes financers, un CRM complet, pressupostos i contractes, projectes, tiquets, un portal de clients, gestió d’empleats i nòmines, permisos i espais de treball multi-llogater.
També et proporciona la capa moderna que la majoria de programari fiduciari no té: IDup AI com a assistent a tota la plataforma, un chatbot d’IA per al teu lloc web, fluxos de treball automatitzats, campanyes de màrqueting i una safata d’entrada compartida per a WhatsApp, SMS, correu electrònic i converses socials.
Així, la mateixa plataforma gestiona la teva pràctica i els negocis dels teus clients — en 27 idiomes, en 20 monedes, complint amb el GDPR, en servidors segurs a tot el món, sense necessitat de coneixements previs de programari per part del client.
Copyright © 2026 - IDup. Tots els drets reservats.
Utilitzem cookies
Utilitzem cookies necessàries per fer funcionar aquest lloc web. Amb el vostre consentiment, també utilitzem Google Analytics per entendre com s'utilitza el nostre lloc web. Podeu canviar la vostra elecció en qualsevol moment. Política de cookies · Política de Privacitat
