Gestiona contabilidad, nómina, documentos y correspondencia para todos tus mandatos en una plataforma — IDup ofrece a los fiduciarios un espacio de trabajo limpio y auditable por cliente y una visión general única de todos ellos.
El trabajo de los fideicomisarios es un trabajo de juicio envuelto en logística. El juicio es por lo que los clientes pagan; la logística — recopilar documentos, perseguir información faltante, mantener los datos de cada mandato separados y rastreables, producir los mismos informes en una docena de formatos ligeramente diferentes — es lo que consume la semana.
IDup elimina la logística sin diluir la separación. Cada mandato vive en su propio espacio de trabajo con sus propios datos, permisos y rastro de auditoría. Los recibos llegan digitalmente y se codifican solos, la nómina se ejecuta con datos que ya están actualizados, los documentos se archivan donde pertenecen, y te mueves entre clientes en un clic en lugar de un inicio de sesión por sistema.
Los espacios de trabajo multi-inquilino mantienen los datos de cada cliente aislados mientras tú mantienes un solo inicio de sesión y una visión general. Sin hojas de cálculo compartidas, sin archivos exportados viajando por correo electrónico, sin riesgo de datos incorrectos en el informe equivocado.
Los permisos se establecen por mandato, por lo que el personal y los clientes ven exactamente su parte y nada más — lo cual es tanto un requisito de cumplimiento como un alivio práctico.
Estado, plazos y elementos pendientes en todos los mandatos en una sola pantalla.
Trabaja en tu escritorio, en casa o en el cliente, en cualquier dispositivo, sin necesidad de instalar nada.
Recibos, facturas de proveedores y correo entrante se leen automáticamente y se registran con el documento fuente adjunto — así la evidencia y la entrada nunca se separan.
Solo los elementos poco claros llegan a un humano. Ese único cambio convierte el mayor costo recurrente en una práctica fiduciaria en una breve revisión.
Lectura, codificación y coincidencia automáticas, con excepciones señaladas en lugar de adivinadas.
Solicitudes de documentos, recordatorios y reservas recurrentes se ejecutan según lo programado, por mandato.
Cada registro conserva su documento, su historial y su autor. Qué se registró, cuándo, de qué recibo y qué cambió desde entonces es recuperable años después, por mandato.
Eso es lo que hace que una auditoría, una solicitud bancaria o un traspaso sean una mañana sin incidentes en lugar de una semana buscando en carpetas y buzones.
Cifrado en servidores seguros en todo el mundo, con permisos granulares y un registro de auditoría completo.
De un puñado de mandatos a una práctica completa sin agregar un solo sistema nuevo.
Separación estricta de datos por cliente con tus propios permisos en cada uno, además de una vista consolidada del estado, plazos y elementos pendientes en toda la práctica.
Los clientes fotografían recibos y reenvían correos; la IA lee, clasifica y archiva todo automáticamente en el mandato correcto, durante todo el año en lugar de en una sola entrega.
Ejecuciones de salario, registros e informes en una plataforma, por lo que el coste de personal se registra en los libros en el momento en que se libera — sin exportar, sin volver a ingresar.
Paneles en vivo y reportes limpios en PDF o Excel por mandato, con cada cifra rastreable a sus entradas y documentos. IDup es software, no asesoría fiscal.
Además de la plataforma, el trabajo fiduciario obtiene una estructura propia. Cada mandato tiene su propio período, y cada período pasa por los mismos cinco pasos definidos — lo que hace que una lista de mandatos sea legible como una lista de posiciones en lugar de una lista de nombres.
Documentos, notas y cifras permanecen con el mandato a lo largo de los períodos, por lo que una pregunta sobre el año pasado se responde abriendo el cliente en lugar de preguntar a quien lo manejó. Como el orden siempre es el mismo, cubrir durante unas vacaciones es realista y un nuevo colega se vuelve productivo en días.
El módulo está disponible para 50, 100 o 200 mandatos al mismo tiempo dependiendo de tu paquete, y un mandato más allá de ese límite se puede agregar por una tarifa adicional. Cuando un período termina, se cierra y permanece disponible como historial para el siguiente.
IDup automatiza la rutina — captura, codificación, emparejamiento, persecución — para que el límite de cuántos mandatos sirves deje de ser el rendimiento administrativo.
En la mayoría de las prácticas, la restricción no es la experiencia sino las horas dedicadas a preparar datos que un cliente podría haber capturado en tres segundos en la caja. Mover ese trabajo a la fuente es el mayor aumento de eficiencia disponible.
Lo que liberas es exactamente el tiempo que puedes vender: análisis, planificación, conversaciones que cambian las decisiones de un cliente en lugar de describirlas después.
Elementos abiertos, documentos faltantes, plazos y ejecuciones de nómina — toda la práctica en un solo lugar, en escritorio y móvil.
Ves qué mandatos están completos, cuáles están esperando a un cliente y cuáles necesitan atención esta semana, sin recopilar informes de estado de nadie.
Y como cada cifra permanece conectada a su evidencia, responder a la pregunta de un cliente toma un clic en lugar de buscar en la correspondencia del año pasado.
La tarea recurrente más cara en una práctica fiduciaria no es la contabilidad. Es preguntar. Preguntar por la factura faltante, el extracto bancario, el contrato, la explicación de un pago inusual — y luego preguntar de nuevo dos semanas después.
IDup reemplaza la persecución con un espacio de trabajo compartido. Los clientes suben documentos donde pertenecen, responden consultas en contexto y ven lo que aún está pendiente en su propio panel de control. Las solicitudes automáticas se envían según lo programado para que nadie tenga que recordarlas.
El resultado son menos correos electrónicos, cierres más cortos y una relación notablemente mejor, porque la conversación deja de ser sobre papeleo y empieza a ser sobre el negocio.
No pagas extra por el resto de la plataforma. El mismo inicio de sesión te da contabilidad con captura de recibos por IA, facturación y pagos en línea, declaración de impuestos, estados anuales e informes financieros, un CRM completo, estimaciones y contratos, proyectos, tickets, un portal de clientes, gestión de empleados y nómina, permisos y espacios de trabajo multiusuario.
También te ofrece la capa moderna que la mayoría del software fiduciario no tiene: IDup AI como asistente en toda la plataforma, un chatbot de IA para tu sitio web, flujos de trabajo automatizados, campañas de marketing y un buzón compartido para WhatsApp, SMS, correo electrónico y conversaciones sociales.
Así, la misma plataforma gestiona tu práctica y los negocios de tus clientes — en 27 idiomas, en 20 monedas, compatible con GDPR, en servidores seguros en todo el mundo, sin necesidad de conocimientos previos de software por parte del cliente.
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