Gerencie contabilidade, folha de pagamento, documentos e correspondência para todos os seus mandatos em uma plataforma — o IDup oferece aos fiduciários um espaço de trabalho limpo e auditável por cliente e uma visão geral única de cada um deles.
O trabalho de um fiduciário é um trabalho de julgamento envolto em logística. O julgamento é pelo que os clientes pagam; a logística — coletar documentos, buscar informações faltantes, manter os dados de cada mandato separados e rastreáveis, produzir os mesmos relatórios em uma dúzia de formatos ligeiramente diferentes — é o que consome a semana.
IDup remove a logística sem diluir a separação. Cada mandato vive em seu próprio espaço de trabalho com seus próprios dados, permissões e trilha de auditoria. Recibos chegam digitalmente e se codificam, a folha de pagamento é executada a partir de dados que já estão atualizados, documentos são arquivados onde pertencem, e você se move entre clientes em um clique em vez de um login por sistema.
Espaços de trabalho multi-inquilino mantêm os dados de cada cliente isolados enquanto você mantém um login e uma visão geral. Sem planilhas compartilhadas, sem arquivos exportados viajando por e-mail, sem risco de dados errados no relatório errado.
Permissões são definidas por mandato, então funcionários e clientes veem exatamente sua parte e nada mais — o que é tanto um requisito de conformidade quanto um alívio prático.
Status, prazos e itens abertos em todos os mandatos em uma única tela.
Trabalhe na sua mesa, em casa ou no cliente, em qualquer dispositivo, sem precisar instalar nada.
Recibos, faturas de fornecedores e correspondência recebida são lidos automaticamente e lançados com o documento de origem anexado — assim, a evidência e o lançamento nunca se separam.
Apenas itens não claros chegam a um humano. Essa única mudança transforma o maior custo recorrente em uma prática de confiança em uma breve revisão.
Leitura, codificação e correspondência automáticas, com exceções sinalizadas em vez de adivinhadas.
Solicitações de documentos, lembretes e reservas recorrentes são executados conforme o cronograma, por mandato.
Cada lançamento mantém seu documento, sua história e seu autor. O que foi registrado, quando, de qual recibo e o que mudou desde então é recuperável anos depois, por mandato.
Isso é o que torna uma auditoria, um pedido de banco ou uma transferência uma manhã tranquila em vez de uma semana de busca por pastas e caixas de correio.
Criptografado em servidores seguros em todo o mundo, com permissões granulares e um registro completo de auditoria.
De um punhado de mandatos a uma prática completa sem adicionar um único novo sistema.
Separação de dados rigorosa por cliente com suas próprias permissões em cada um, além de uma visão consolidada do status, prazos e itens pendentes em toda a prática.
Clientes fotografam recibos e encaminham correspondências; a IA lê, organiza e arquiva tudo automaticamente no mandato certo, o ano todo, em vez de uma única entrega.
Execuções salariais, lançamentos e relatórios em uma plataforma, então o custo de pessoal é registrado nos livros no momento em que é liberado — sem exportação, sem reentrada.
Painéis ao vivo e relatórios limpos em PDF ou Excel por mandato, com cada figura rastreável até suas entradas e documentos. IDup é software, não consultoria fiscal.
Além da plataforma, o trabalho fiduciário ganha uma estrutura própria. Cada mandato tem seu próprio período, e cada período passa pelos mesmos cinco passos definidos — o que torna uma lista de mandatos legível como uma lista de posições em vez de uma lista de nomes.
Documentos, notas e números permanecem com o mandato ao longo dos períodos, então uma pergunta sobre o ano passado é respondida abrindo o cliente em vez de perguntar a quem lidou com isso. Como a ordem é sempre a mesma, a cobertura durante um feriado é realista e um novo colega se torna produtivo em dias.
O módulo está disponível para 50, 100 ou 200 mandatos ao mesmo tempo, dependendo do seu pacote, e um mandato além desse limite pode ser adicionado por uma taxa adicional. Quando um período é finalizado, ele é fechado e permanece disponível como histórico para o próximo.
IDup automatiza a rotina — captura, codificação, correspondência, cobrança — para que o limite de quantos mandatos você atende deixe de ser o fluxo administrativo.
Na maioria das práticas, a restrição não é a expertise, mas as horas gastas preparando dados que um cliente poderia ter capturado em três segundos no caixa. Mover esse trabalho para a fonte é o maior ganho de eficiência disponível.
O que você libera é exatamente o tempo que pode vender: análise, planejamento, conversas que mudam as decisões de um cliente em vez de descrevê-las depois.
Itens abertos, documentos faltantes, prazos e execuções de folha de pagamento — toda a prática em um só lugar, no desktop e no celular.
Você vê quais mandatos estão completos, quais estão aguardando um cliente e quais precisam de atenção esta semana, sem coletar relatórios de status de ninguém.
E porque cada número permanece conectado à sua evidência, responder a uma pergunta de um cliente leva um clique em vez de uma busca pela correspondência do ano passado.
A tarefa recorrente mais cara em uma prática fiduciária não é a contabilidade. É perguntar. Perguntar pela fatura faltante, o extrato bancário, o contrato, a explicação para um pagamento incomum — e depois perguntar novamente duas semanas depois.
IDup substitui a perseguição por um espaço de trabalho compartilhado. Clientes enviam documentos onde eles pertencem, respondem a perguntas no contexto e veem o que ainda está pendente no próprio painel. Solicitações automáticas são enviadas conforme o cronograma, para que ninguém precise se lembrar delas.
O resultado é menos e-mails, fechamentos mais rápidos e um relacionamento visivelmente melhor, porque a conversa deixa de ser sobre papelada e passa a ser sobre o negócio.
Você não paga a mais pelo resto da plataforma. O mesmo login oferece contabilidade com captura de recibos por IA, faturamento e pagamentos online, declaração de impostos, balanços anuais e relatórios financeiros, um CRM completo, estimativas e contratos, projetos, tickets, um portal do cliente, gestão de funcionários e folha de pagamento, permissões e espaços de trabalho multi-tenant.
Ele também oferece a camada moderna que a maioria dos softwares fiduciários não têm: IDup AI como assistente em toda a plataforma, um chatbot de IA para o seu site, fluxos de trabalho automatizados, campanhas de marketing e uma caixa de entrada compartilhada para WhatsApp, SMS, e-mail e conversas sociais.
Assim, a mesma plataforma gerencia sua prática e os negócios de seus clientes — em 27 idiomas, em 20 moedas, compatível com GDPR, em servidores seguros em todo o mundo, sem necessidade de conhecimento prévio de software do lado do cliente.
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