Verwalten Sie Buchhaltung, Löhne, Dokumente und Korrespondenz für alle Ihre Mandate auf einer Plattform — IDup bietet Treuhändern einen sauberen, prüfbaren Arbeitsbereich pro Kunde und einen Überblick über alle.
Vertrauensarbeit ist Urteilsarbeit, die in Logistik verpackt ist. Das Urteil ist das, wofür Kunden zahlen; die Logistik — Dokumente sammeln, fehlende Informationen nachverfolgen, die Daten jedes Mandats getrennt und nachvollziehbar halten, dieselben Berichte in einem Dutzend leicht unterschiedlicher Formate erstellen — ist das, was die Woche verbraucht.
IDup entfernt die Logistik, ohne die Trennung zu verwässern. Jedes Mandat lebt in seinem eigenen Arbeitsbereich mit eigenen Daten, Berechtigungen und Prüfpfad. Belege kommen digital an und kodieren sich selbst, Lohnläufe basieren auf bereits aktuellen Daten, Dokumente werden dort archiviert, wo sie hingehören, und Sie wechseln zwischen Kunden mit einem Klick statt mit einem Login pro System.
Multi-Tenant-Arbeitsbereiche halten die Daten jedes Kunden isoliert, während Sie einen Login und einen Überblick behalten. Keine geteilten Tabellen, keine exportierten Dateien per E-Mail, kein Risiko falscher Daten im falschen Bericht.
Berechtigungen werden pro Mandat festgelegt, sodass Mitarbeiter und Kunden genau ihren Teil sehen und nichts anderes — was sowohl eine Compliance-Anforderung als auch eine praktische Erleichterung ist.
Status, Fristen und offene Punkte über alle Mandate hinweg auf einem Bildschirm.
Arbeiten Sie an Ihrem Schreibtisch, zu Hause oder beim Kunden, auf jedem Gerät, ohne Installation.
Belege, Lieferantenrechnungen und eingehende Post werden automatisch gelesen und mit dem Quelldokument angehängt verbucht — so sind Beleg und Buchung nie getrennt.
Nur unklare Posten erreichen einen Menschen. Diese einzelne Änderung verwandelt die grösste laufende Kosten in einer Treuhandpraxis in eine kurze Überprüfung.
Automatisches Lesen, Kodieren und Abgleichen, wobei Ausnahmen markiert statt geraten werden.
Dokumentenanfragen, Erinnerungen und wiederkehrende Buchungen laufen nach Zeitplan, pro Mandat.
Jede Buchung behält ihr Dokument, ihre Historie und ihren Autor. Was gebucht wurde, wann, von welchem Beleg und was sich seitdem geändert hat, ist Jahre später pro Mandat abrufbar.
Das macht eine Prüfung, eine Bankanfrage oder eine Übergabe zu einem ereignislosen Morgen statt zu einer Woche des Suchens durch Ordner und Postfächer.
Verschlüsselt auf sicheren Servern weltweit, mit detaillierten Berechtigungen und einem vollständigen Prüfprotokoll.
Von einer Handvoll Mandate zu einer vollen Praxis, ohne ein einziges neues System hinzuzufügen.
Strikte Daten-Trennung pro Kunde mit eigenen Berechtigungen, plus eine konsolidierte Ansicht von Status, Fristen und offenen Punkten über die gesamte Praxis hinweg.
Kunden fotografieren Belege und leiten Post weiter; die KI liest, sortiert und archiviert alles automatisch im richtigen Mandat, das ganze Jahr über statt in einer Lieferung.
Lohnläufe, Buchungen und Berichterstattung auf einer Plattform, sodass die Personalkosten in dem Moment in die Bücher gelangen, in dem sie freigegeben werden — kein Export, keine erneute Eingabe.
Live-Dashboards und saubere PDF- oder Excel-Berichte pro Mandat, mit jeder Zahl nachvollziehbar bis zu ihren Einträgen und Dokumenten. IDup ist Software, keine Steuerberatung.
Zusätzlich zur Plattform erhält die Treuhandarbeit eine eigene Struktur. Jedes Mandat hat seine eigene Laufzeit, und jede Laufzeit durchläuft die gleichen fünf definierten Schritte — was eine Liste von Mandaten als Liste von Positionen lesbar macht, anstatt als Liste von Namen.
Dokumente, Notizen und Zahlen bleiben über Perioden hinweg beim Mandat, sodass eine Frage zum letzten Jahr durch Öffnen des Kunden beantwortet wird, anstatt denjenigen zu fragen, der es bearbeitet hat. Da die Reihenfolge immer gleich ist, ist eine Vertretung während eines Urlaubs realistisch und ein neuer Kollege wird in Tagen produktiv.
Das Modul ist je nach Paket für 50, 100 oder 200 Mandate gleichzeitig verfügbar, und ein Mandat über dieses Limit hinaus kann gegen eine zusätzliche Gebühr hinzugefügt werden. Wenn ein Zeitraum abgeschlossen ist, wird er geschlossen und bleibt als Historie für den nächsten verfügbar.
IDup automatisiert die Routine — Erfassung, Kodierung, Abgleich, Nachverfolgung —, sodass das Limit, wie viele Mandate Sie bedienen, nicht mehr der administrative Durchsatz ist.
In den meisten Praxen ist die Einschränkung nicht das Fachwissen, sondern die Stunden, die mit der Vorbereitung von Daten verbracht werden, die ein Kunde in drei Sekunden an der Kasse erfassen könnte. Diese Arbeit an die Quelle zu verlagern, ist der grösste Effizienzgewinn.
Was Sie freisetzen, ist genau die Zeit, die Sie verkaufen können: Analyse, Planung, Gespräche, die die Entscheidungen eines Kunden verändern, anstatt sie nachträglich zu beschreiben.
Offene Posten, fehlende Dokumente, Fristen und Lohnläufe — die gesamte Praxis an einem Ort, auf Desktop und Mobilgerät.
Sie sehen, welche Mandate abgeschlossen sind, welche auf einen Kunden warten und welche diese Woche Aufmerksamkeit benötigen, ohne von jemandem Statusberichte einzuholen.
Und weil jede Zahl mit ihrem Beweis verbunden bleibt, erfordert die Beantwortung einer Kundenfrage einen Klick statt einer Suche durch die Korrespondenz des letzten Jahres.
Die teuerste wiederkehrende Aufgabe in einer Treuhandpraxis ist nicht die Buchhaltung. Es ist das Nachfragen. Nach der fehlenden Rechnung, dem Kontoauszug, dem Vertrag, der Erklärung für eine ungewöhnliche Zahlung — und dann zwei Wochen später erneut nachfragen.
IDup ersetzt das Hinterherlaufen durch einen gemeinsamen Arbeitsbereich. Kunden laden Dokumente dort hoch, wo sie hingehören, beantworten Anfragen im Kontext und sehen, was auf ihrem eigenen Dashboard noch aussteht. Automatisierte Anfragen werden planmässig versendet, damit niemand sie vergessen muss.
Das Ergebnis sind weniger E-Mails, kürzere Abschlüsse und eine spürbar bessere Beziehung, weil das Gespräch nicht mehr um Papierkram geht, sondern um das Geschäft.
Sie zahlen nicht extra für den Rest der Plattform. Der gleiche Login bietet Ihnen Buchhaltung mit AI-Belegerfassung, Rechnungsstellung und Online-Zahlungen, Steuererklärung, Jahresabschlüsse und Finanzberichte, ein vollständiges CRM, Angebote und Verträge, Projekte, Tickets, ein Kundenportal, Mitarbeiter- und Gehaltsabrechnungsmanagement, Berechtigungen und Multi-Tenant-Arbeitsbereiche.
Es bietet Ihnen auch die moderne Ebene, die den meisten Treuhandsoftwares fehlt: IDup AI als Assistent auf der Plattform, ein AI-Chatbot für Ihre Website, automatisierte Workflows, Marketingkampagnen und ein gemeinsamer Posteingang für WhatsApp, SMS, E-Mail und Social-Konversationen.
So läuft dieselbe Plattform für Ihre Praxis und die Geschäfte Ihrer Kunden — in 27 Sprachen, in 20 Währungen, DSGVO-konform, auf sicheren Servern weltweit, ohne vorherige Softwarekenntnisse auf Kundenseite.
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