Ein Arbeitsbereich, der für Steuerpraxen gebaut wurde: Jeder Kunde mit seiner eigenen Datei, Fristen, Dokumenten und Status, eine sichtbare Liste dessen, was noch fehlt, und ein Export, sobald die Rückgabe bereit ist. Ihr Paket entscheidet, wie viele Kunden Sie gleichzeitig behalten dürfen.
Eine Steuerpraxis scheitert nicht am Steuerwissen. Sie scheitert an der Verwaltung darum herum: Welcher Kunde hat welches Dokument gesendet, welche Rückgabe wartet auf einen einzigen fehlenden Beleg, welche Frist verschiebt sich, wenn dieser Beleg diese Woche nicht eintrifft.
Das meiste davon lebt in einer Tabelle und im Kopf dessen, der es eingerichtet hat. Es funktioniert bis zur Saison, und dann funktioniert es schlecht, weil die Saison genau dann ist, wenn alle auf einmal fragen und niemand Zeit hat, die Tabelle zu pflegen.
Das Steuermodul stellt diese Übersicht im System bereit. Eine Datei pro Kunde, ein klarer Status, Fristen, die sichtbar sind, bevor sie ein Problem werden, und eine Liste fehlender Dokumente, die der Kunde selbst ausfüllen kann, anstatt durch eine Kette von E-Mails.
Alles in IDup — ein Login, keine Silos.
Dokumente, Notizen, Status und die Geschichte der vorherigen Perioden bleiben beim Kunden. Ein Kollege, der ein Mandat übernimmt, liest, was im letzten Jahr passiert ist, anstatt die Person zu fragen, die es bearbeitet hat, was Urlaubsvertretungen und Übergaben überlebensfähig macht.
Jeder Kunde hat seine eigenen Termine, und die Übersicht zeigt, was fällig ist und was bereits überfällig ist. Es geht nicht um die Erinnerung am letzten Tag, sondern darum, vier Wochen früher zu sehen, dass drei Kunden in derselben Woche kollidieren werden.
Was noch fehlt, ist eher eine Liste als ein Gedächtnis. Kunden können ihre Dokumente selbst bereitstellen, und die Praxis sieht auf einen Blick, welche Mandate tatsächlich bearbeitungsbereit sind und welche noch warten.
Wenn die Zahlen bereit sind, verlassen sie in einem Schritt das System, anstatt in ein anderes System erneut eingegeben zu werden. Was exportiert wird, ist das geprüfte Ergebnis, kein Arbeitsfortschritt.
Praxen planen ihre Saison nach Kapazität – wie viele Rückgaben in den verfügbaren Wochen produziert werden können. Der Plan liegt fast immer richtig bei der Arbeit und fast immer falsch beim Warten.
Das eigentliche Nadelöhr ist das Mandat, das nicht gestartet werden kann, weil ein Dokument nicht eingetroffen ist. Es blockiert einen Slot, wird verschoben und kommt im ungünstigsten Moment zurück, oft zusammen mit vier anderen in der gleichen Position.
Fehlende Dokumente frühzeitig pro Kunde sichtbar zu machen, verändert die Saison mehr als schnelleres Arbeiten. Fertige Mandate können vorgezogen werden, und die wartenden können verfolgt werden, solange es noch zählt.
Der Kunde erhält seine eigene Datei mit Status, Fristen und Verlauf.
Die fehlenden Dokumente sind eine sichtbare Liste; der Kunde kann sie direkt bereitstellen.
Das geprüfte Ergebnis verlässt als Export, und der Zeitraum wird geschlossen.
Das Steuermodul wird in drei Grössen verkauft, und der Unterschied zwischen ihnen ist einfach, wie viele Kunden Sie gleichzeitig halten dürfen: 20, 100 oder 200.
Das Limit zählt die Kunden, die im Modul aktiv sind, sodass eine wachsende Praxis eine Grössere wird, anstatt etwas neu zu verhandeln. Ein Kunde über dem Limit Ihres Pakets kann gegen eine zusätzliche Gebühr hinzugefügt werden, was verhindert, dass ein unerwartetes Mandat im Januar zu einer Vertragsdiskussion wird.
Alles andere — die Datei pro Kunde, die Fristen, die Dokumentensammlung, der Export — ist in allen drei Grössen gleich. Sie zahlen für die Anzahl der Kunden, die Sie betreuen, nicht für Teile des Produkts.
Ein Login, ein Preis – keine versteckten Zusatzkosten.
Je nach Paket 20, 100 oder 200 Kunden gleichzeitig. Zusätzliche Kunden über dieses Limit hinaus können gegen Gebühr hinzugefügt werden.
Nur die Anzahl der Kunden, die Sie gleichzeitig halten dürfen. Die Funktionen sind in allen drei gleich.
Ja. Was noch fehlt, wird als Liste angezeigt, und ein verbundener Kunde kann direkt hochladen, anstatt per E-Mail verfolgt zu werden.
Es bereitet vor, überprüft und exportiert das Ergebnis. IDup ist Software und keine Steuerberatung, und die Regeln für die elektronische Einreichung unterscheiden sich je nach Land, also prüfen Sie, was dort gilt, wo Sie tätig sind.
Ja, im Rahmen ihrer Rechte. Da die Historie beim Kunden bleibt und nicht bei einem Kollegen, erfordert die Vertretung während Ferien und Übergaben keine Einweisung.
Ja. Derselbe Login bietet Ihnen Buchhaltung, Rechnungsstellung, Dokumente, Termine, Nachrichten und die App — das Steuer-Modul fügt den klientenbezogenen Workflow hinzu.
Kostenlos starten — die gesamte IDup-Plattform in einem Login.
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