Uno spazio di lavoro costruito per le pratiche fiscali: ogni cliente con il proprio file, scadenze, documenti e stato, un elenco visibile di ciò che manca ancora e un'esportazione non appena la dichiarazione è pronta. Il tuo pacchetto decide quanti clienti puoi gestire contemporaneamente.
Una pratica fiscale non fallisce sulla conoscenza fiscale. Fallisce sull'amministrazione intorno ad essa: quale cliente ha inviato quale documento, quale dichiarazione è in attesa di una singola ricevuta mancante, quale scadenza si sposta se quella ricevuta non arriva questa settimana.
La maggior parte di ciò vive in un foglio di calcolo e nella testa di chi l'ha impostato. Funziona fino alla stagione, e poi funziona male, perché la stagione è esattamente quando tutti chiedono contemporaneamente e nessuno ha tempo per mantenere il foglio di calcolo.
Il modulo fiscale mette quella panoramica nel sistema. Un file per cliente, uno stato chiaro, scadenze visibili prima che diventino un problema, e un elenco di documenti mancanti che il cliente può completare da solo anziché tramite una catena di email.
Tutto in IDup — un solo login, nessun silo.
Documenti, note, stato e la storia dei periodi precedenti restano con il cliente. Un collega che prende in carico un mandato legge cosa è successo l'anno scorso invece di chiedere alla persona che lo ha gestito, il che rende sopportabili le coperture per ferie e i passaggi di consegne.
Ogni cliente porta con sé le proprie date, e la panoramica mostra cosa è dovuto e cosa è già in ritardo. Il punto non è il promemoria l'ultimo giorno; è vedere quattro settimane prima che tre clienti si sovrapporranno nella stessa settimana.
Ciò che manca ancora è una lista piuttosto che una memoria. I clienti possono fornire i loro documenti da soli, e lo studio vede a colpo d'occhio quali mandati sono effettivamente pronti per essere lavorati e quali sono ancora in attesa.
Quando i dati sono pronti, escono in un solo passaggio invece di essere riscritti in un altro sistema. Ciò che viene esportato è il risultato verificato, non un lavoro in corso.
Gli studi pianificano la loro stagione in base alla capacità — quante dichiarazioni possono essere prodotte nelle settimane disponibili. Il piano è quasi sempre corretto sul lavoro e quasi sempre sbagliato sull'attesa.
Il vero collo di bottiglia è il mandato che non può essere avviato perché un documento non è arrivato. Blocca uno slot, viene posticipato e ritorna nel momento peggiore possibile, spesso insieme ad altri quattro nella stessa posizione.
Rendere visibili i documenti mancanti per cliente, in anticipo, cambia la stagione più che lavorare più velocemente. I mandati pronti possono essere anticipati, e quelli in attesa possono essere sollecitati mentre c'è ancora tempo perché conti.
Il cliente riceve il proprio file con stato, scadenze e cronologia.
I documenti mancanti sono una lista visibile; il cliente può fornirli direttamente.
Il risultato verificato viene esportato e il periodo viene chiuso.
Il modulo fiscale è venduto in tre dimensioni, e la differenza tra loro è semplicemente quanti clienti puoi gestire contemporaneamente: 20, 100 o 200.
Il limite conta i clienti attivi nel modulo, quindi una pratica che cresce passa a una dimensione superiore piuttosto che rinegoziare qualsiasi cosa. Un cliente oltre il limite del tuo pacchetto può essere aggiunto per una tariffa aggiuntiva, il che impedisce che un mandato inaspettato a gennaio diventi una discussione contrattuale.
Tutto il resto — il file per cliente, le scadenze, la raccolta documenti, l'esportazione — è lo stesso in tutte e tre le dimensioni. Paghi per il numero di clienti che gestisci, non per parti del prodotto.
Un login, un prezzo – nessun costo nascosto.
A seconda del tuo pacchetto, 20, 100 o 200 clienti contemporaneamente. Clienti aggiuntivi oltre quel limite possono essere aggiunti a pagamento.
Solo il numero di clienti che puoi gestire contemporaneamente. Le funzionalità sono le stesse in tutti e tre.
Sì. Ciò che manca ancora viene mostrato come elenco, e un cliente connesso può caricare direttamente invece di essere inseguito via email.
Prepara, controlla ed esporta il risultato. IDup è un software piuttosto che una consulenza fiscale, e le regole sulla presentazione elettronica differiscono per paese, quindi verifica cosa si applica dove pratichi.
Sì, entro i loro diritti. Poiché la cronologia rimane con il cliente piuttosto che con un collega, la copertura durante le vacanze e i passaggi di consegne non richiedono un briefing.
Sì. Lo stesso login ti dà anche contabilità, fatturazione, documenti, appuntamenti, messaggi e l'app — il modulo fiscale aggiunge il flusso di lavoro cliente per cliente in cima.
Inizia gratis — l'intera piattaforma IDup con un solo login.
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