Un espacio de trabajo diseñado para prácticas fiscales: cada cliente con su propio archivo, plazos, documentos y estado, una lista visible de lo que aún falta, y una exportación tan pronto como la declaración esté lista. Tu paquete decide cuántos clientes puedes mantener al mismo tiempo.
Una práctica fiscal no falla en el conocimiento fiscal. Falla en la administración que la rodea: qué cliente ha enviado qué documento, qué declaración está esperando un solo recibo faltante, qué plazo se mueve si ese recibo no llega esta semana.
La mayoría de eso vive en una hoja de cálculo y en la cabeza de quien lo configuró. Funciona hasta la temporada, y luego funciona mal, porque la temporada es exactamente cuando todos preguntan a la vez y nadie tiene tiempo para mantener la hoja de cálculo.
El módulo de impuestos pone esa visión general en el sistema. Un archivo por cliente, un estado claro, plazos visibles antes de que se conviertan en un problema, y una lista de documentos faltantes que el cliente puede completar por sí mismo en lugar de a través de una cadena de correos electrónicos.
Todo en IDup — un solo inicio de sesión, sin silos.
Los documentos, notas, estado y el historial de períodos anteriores permanecen con el cliente. Un colega que retoma un mandato lee lo que sucedió el año pasado en lugar de preguntar a la persona que lo manejó, lo que hace que las coberturas de vacaciones y las transferencias sean viables.
Cada cliente lleva sus propias fechas, y la vista general muestra lo que está pendiente y lo que ya está atrasado. El punto no es el recordatorio en el último día; es ver cuatro semanas antes que tres clientes colisionarán en la misma semana.
Lo que aún falta es una lista en lugar de una memoria. Los clientes pueden proporcionar sus documentos ellos mismos, y la práctica ve de un vistazo qué mandatos están realmente listos para trabajar y cuáles aún están esperando.
Cuando las cifras están listas, se envían en un solo paso en lugar de reescribirse en otro sistema. Lo que se exporta es el resultado verificado, no un trabajo en progreso.
Las prácticas planifican su temporada por capacidad — cuántas devoluciones se pueden producir en las semanas disponibles. El plan casi siempre acierta con el trabajo y casi siempre falla con la espera.
El verdadero cuello de botella es el mandato que no se puede iniciar porque no ha llegado un documento. Bloquea un espacio, se pospone y regresa en el peor momento posible, a menudo junto con otros cuatro en la misma posición.
Hacer visibles los documentos faltantes por cliente, temprano, cambia la forma de la temporada más que trabajar más rápido. Los mandatos que están listos se pueden adelantar, y los que están esperando se pueden perseguir mientras aún hay tiempo para que importe.
El cliente recibe su propio archivo con estado, plazos e historial.
Los documentos faltantes son una lista visible; el cliente puede proporcionarlos directamente.
El resultado verificado se exporta y el período se cierra.
El módulo de impuestos se vende en tres tamaños, y la diferencia entre ellos es simplemente cuántos clientes puedes tener al mismo tiempo: 20, 100 o 200.
El límite cuenta los clientes que están activos en el módulo, por lo que una práctica que crece sube de tamaño en lugar de renegociar nada. Un cliente más allá del límite de tu paquete puede añadirse por una tarifa adicional, lo que evita que un mandato inesperado en enero se convierta en una discusión de contrato.
Todo lo demás — el archivo por cliente, los plazos, la colección de documentos, la exportación — es igual en los tres tamaños. Pagas por el número de clientes que manejas, no por partes del producto.
Un inicio de sesión, un precio: sin costos adicionales ocultos.
Dependiendo de tu paquete, 20, 100 o 200 clientes al mismo tiempo. Se pueden añadir clientes adicionales más allá de ese límite por una tarifa.
Solo el número de clientes que puedes tener a la vez. Las características son las mismas en los tres.
Sí. Lo que falta se muestra como una lista, y un cliente conectado puede subir directamente en lugar de ser perseguido por correo electrónico.
Prepara, verifica y exporta el resultado. IDup es software en lugar de asesoría fiscal, y las reglas sobre la presentación electrónica difieren según el país, así que verifica qué aplica donde practiques.
Sí, dentro de sus derechos. Porque el historial se queda con el cliente en lugar de con un colega, la cobertura durante vacaciones y traspasos no requiere una sesión informativa.
Sí. El mismo inicio de sesión también te da contabilidad, facturación, documentos, citas, mensajes y la aplicación — el módulo fiscal agrega el flujo de trabajo cliente por cliente en la parte superior.
Comienza gratis: toda la plataforma IDup en un solo inicio de sesión.
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