Un espace de travail conçu pour les cabinets fiscaux : chaque client avec son propre dossier, échéances, documents et statut, une liste visible de ce qui manque encore, et une exportation dès que la déclaration est prête. Votre forfait détermine combien de clients vous pouvez garder en même temps.
Une pratique fiscale ne faillit pas sur la connaissance fiscale. Elle échoue sur l'administration qui l'entoure : quel client a envoyé quel document, quelle déclaration attend un reçu manquant, quelle échéance bouge si ce reçu n'arrive pas cette semaine.
La plupart de cela vit dans une feuille de calcul et dans la tête de celui qui l'a mise en place. Cela fonctionne jusqu'à la saison, puis cela fonctionne mal, car la saison est exactement le moment où tout le monde demande en même temps et personne n'a le temps de maintenir la feuille de calcul.
Le module fiscal met cette vue d'ensemble dans le système. Un fichier par client, un statut clair, des échéances visibles avant qu'elles ne deviennent un problème, et une liste de documents manquants que le client peut compléter lui-même plutôt que par une chaîne d'emails.
Tout dans IDup — un seul identifiant, pas de silos.
Les documents, notes, statuts et l'historique des périodes précédentes restent avec le client. Un collègue reprenant un mandat lit ce qui s'est passé l'année dernière au lieu de demander à la personne qui s'en est occupée, ce qui rend les remplacements et les transitions plus faciles.
Chaque client a ses propres dates, et la vue d'ensemble montre ce qui est dû et ce qui est déjà en retard. L'objectif n'est pas le rappel le dernier jour ; c'est de voir quatre semaines plus tôt que trois clients se chevaucheront la même semaine.
Ce qui manque encore, c'est une liste plutôt qu'une mémoire. Les clients peuvent fournir leurs documents eux-mêmes, et le cabinet voit d'un coup d'œil quels mandats sont réellement prêts à être traités et lesquels sont encore en attente.
Quand les chiffres sont prêts, ils partent en une étape plutôt que d'être retapés dans un autre système. Ce qui est exporté est le résultat vérifié, pas un travail en cours.
Les cabinets planifient leur saison par capacité — combien de déclarations peuvent être produites dans les semaines disponibles. Le plan est presque toujours juste sur le travail et presque toujours faux sur l'attente.
Le véritable goulot d'étranglement est le mandat qui ne peut pas être démarré parce qu'un document n'est pas arrivé. Il bloque un créneau, il est reporté, et il revient au pire moment possible, souvent avec quatre autres dans la même position.
Rendre visibles les documents manquants par client, tôt, change la dynamique de la saison plus que de travailler plus vite. Les mandats prêts peuvent être avancés, et ceux en attente peuvent être suivis pendant qu'il est encore temps d'agir.
Le client reçoit son propre dossier avec statut, échéances et historique.
Les documents manquants sont une liste visible ; le client peut les fournir directement.
Le résultat vérifié est exporté, et la période est clôturée.
Le module fiscal est vendu en trois tailles, et la différence entre elles est simplement le nombre de clients que vous pouvez gérer en même temps : 20, 100 ou 200.
La limite compte les clients actifs dans le module, donc une pratique qui grandit passe à une taille supérieure plutôt que de renégocier quoi que ce soit. Un client au-delà de la limite de votre forfait peut être ajouté moyennant des frais supplémentaires, ce qui empêche un mandat inattendu en janvier de devenir une discussion contractuelle.
Tout le reste — le fichier par client, les délais, la collection de documents, l'exportation — est identique dans les trois tailles. Vous payez pour le nombre de clients que vous gérez, pas pour des morceaux du produit.
Une connexion, un prix – aucun coût supplémentaire caché.
Selon votre forfait, 20, 100 ou 200 clients en même temps. Des clients supplémentaires au-delà de cette limite peuvent être ajoutés moyennant des frais.
Seulement le nombre de clients que vous pouvez gérer à la fois. Les fonctionnalités sont les mêmes dans les trois.
Oui. Ce qui manque encore est affiché sous forme de liste, et un client connecté peut télécharger directement au lieu d'être relancé par e-mail.
Il prépare, vérifie et exporte le résultat. IDup est un logiciel plutôt qu'un conseil fiscal, et les règles sur le dépôt électronique diffèrent selon les pays, alors vérifiez ce qui s'applique là où vous exercez.
Oui, dans leurs droits. Parce que l'historique reste avec le client plutôt qu'avec un collègue, la couverture pendant les vacances et les passations ne nécessitent pas de briefing.
Oui. Le même accès vous donne également la comptabilité, la facturation, les documents, les rendez-vous, les messages et l'application — le module fiscal ajoute le flux de travail client par client en plus.
Commencez gratuitement — toute la plateforme IDup en une connexion.
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