Mandats fiduciari en un ordre clar: cada mandat té el seu propi període, cada període passa pels mateixos cinc passos, i la visió general mostra en qualsevol moment on es troba cada mandat. El teu paquet decideix quants mandats pots tenir al mateix temps.
El treball fiduciari és repetitiu per disseny. Els mateixos passos es repeteixen per a cada mandat, en el mateix ordre, diverses vegades a l'any. Això és el que el fa escalable — i també és per això que pot fallar silenciosament, perquè un mandat que ha saltat un pas sembla exactament com un que no ho ha fet.
El que sol faltar no és diligència sinó una imatge compartida. Cada persona coneix els mandats que gestiona, ningú els veu tots alhora, i el primer signe d'un problema és un client preguntant sobre alguna cosa que s'hauria d'haver fet al març.
El mòdul de confiança fa explícit l'ordre. Un període per mandat, cinc passos definits, i un estat que indica on es troba cada mandat. Això és suficient per veure una acumulació formant-se en lloc de descobrir-ho després.
Tot a IDup — un sol inici de sessió, sense compartiments.
Cada mandat porta el seu propi període amb el seu propi estat, així el treball d'un client no pot amagar-se darrere del treball d'un altre. El període és la unitat de la qual depèn tot: documents, notes, xifres i finalització.
Cada període passa pels mateixos cinc passos definits. Això és el que fa que la visió general sigui llegible d'un cop d'ull, el que fa que la cobertura durant unes vacances sigui realista, i el que converteix un nou col·lega en productiu en dies en lloc de mesos.
Els documents, notes i xifres pertanyen al client i romanen allà durant els períodes. Una pregunta sobre l'any passat es respon obrint el mandat, no preguntant a la persona que el va gestionar.
Els paquets cobreixen 50, 100 o 200 mandats al mateix temps, i un mandat més enllà del teu límit es pot afegir per una tarifa. El creixement és un pas conegut i preu fixat en lloc d'una sorpresa a mitja temporada.
Les empreses que gestionen molts mandats solen intentar ser més ràpides. El major guany gairebé sempre és fer el mateix de la mateixa manera, perquè això és el que fa el treball comparable.
Quan cada mandat segueix els mateixos cinc passos, una llista de mandats es converteix en una llista de posicions. Pots veure que onze estan esperant al pas dos i que això és inusual per l'època de l'any, cosa que és un fet de gestió més que una impressió.
També canvia el cost d'un error. En un procés no estructurat, un pas perdut és descobert per un client; en un de estructurat, és visible com un mandat que està massa temps en la posició incorrecta.
El mandat del client obté el seu propi fitxer i el seu primer període.
Cada període segueix els mateixos cinc passos, amb un estat visible per a tothom que té permís per veure'l.
El període finalitzat es tanca i queda disponible com a història per al següent.
Un fiduciari manté dades per a clients que no han de veure's entre ells. Això no és una preferència sinó l'obligació principal del treball, i ha de ser cert en el programari més que en la manera com la gent l'utilitza.
Cada mandat és el seu propi arxiu amb els seus documents, xifres i historial, i l'accés es concedeix per persona. Algú que cobreix tres mandats durant unes vacances veu tres mandats.
El mateix s'aplica a les persones connectades a un mandat. Un client accedeix al seu propi mandat a través del seu compte personal gratuït i no veu res més, cosa que fa segur donar accés directe als clients.
Un inici de sessió, un preu: sense costos addicionals ocults.
Depenent del teu paquet, 50, 100 o 200 al mateix temps. Es poden afegir mandats més enllà d'aquest límit per una tarifa.
Cada període passa per les mateixes cinc etapes definides, de manera que cada mandat es pot comparar amb qualsevol altre i la visió general es manté llegible.
Sí. La vista general mostra cada mandat amb la seva posició actual, que és el que fa visible un retard mentre encara hi ha temps per reaccionar.
Un client connectat accedeix al seu mandat a través del seu compte personal gratuït i no veu res que pertanyi a ningú més.
El període es tanca i roman disponible com a historial. El següent període comença des del mateix mandat, amb els documents i notes ja al seu lloc.
Està dissenyat per a treball fiduciari i d'administració amb períodes recurrents de clients. Les pràctiques fiscals tenen el seu propi mòdul amb arxius de clients i terminis.
Comença gratis: tota la plataforma IDup en un sol inici de sessió.
Copyright © 2026 - IDup. Tots els drets reservats.
Utilitzem cookies
Utilitzem cookies necessàries per fer funcionar aquest lloc web. Amb el vostre consentiment, també utilitzem Google Analytics per entendre com s'utilitza el nostre lloc web. Podeu canviar la vostra elecció en qualsevol moment. Política de cookies · Política de Privacitat
