Mandatos fiduciários em uma ordem clara: cada mandato tem seu próprio período, cada período passa pelos mesmos cinco passos, e a visão geral mostra a qualquer momento onde está cada mandato. Seu pacote decide quantos mandatos você pode manter ao mesmo tempo.
O trabalho fiduciário é repetitivo por natureza. Os mesmos passos acontecem para cada mandato, na mesma ordem, várias vezes ao ano. Isso é o que o torna escalável — e também é por isso que pode dar errado silenciosamente, porque um mandato que pulou um passo parece exatamente como um que não pulou.
O que geralmente falta não é diligência, mas uma visão compartilhada. Cada pessoa conhece os mandatos que gerencia, ninguém vê todos de uma vez, e o primeiro sinal de um problema é um cliente perguntando sobre algo que deveria ter sido feito em março.
O módulo de confiança torna a ordem explícita. Um período por mandato, cinco passos definidos, e um estado que indica onde cada mandato se encontra. Isso é suficiente para ver um atraso a formar-se em vez de o descobrir depois.
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Cada mandato tem o seu próprio período com o seu próprio status, para que o trabalho de um cliente não possa se esconder atrás do trabalho de outro. O período é a unidade em que tudo o resto se apoia: documentos, notas, números e conclusão.
Cada período passa pelos mesmos cinco passos definidos. Isso é o que torna a visão geral legível num relance, o que torna a cobertura durante as férias realista, e o que transforma um novo colega num produtivo em dias em vez de meses.
Documentos, notas e números pertencem ao cliente e permanecem lá ao longo dos períodos. Uma pergunta sobre o ano passado é respondida ao abrir o mandato, não ao perguntar à pessoa que o geriu.
Os pacotes cobrem 50, 100 ou 200 mandatos ao mesmo tempo, e um mandato além do seu limite pode ser adicionado por uma taxa. O crescimento é um passo conhecido e com preço definido, em vez de uma surpresa no meio de uma temporada.
Empresas que lidam com muitos mandatos geralmente tentam ser mais rápidas. O maior ganho quase sempre está em fazer a mesma coisa da mesma maneira, porque é isso que torna o trabalho comparável.
Quando cada mandato segue os mesmos cinco passos, uma lista de mandatos torna-se uma lista de posições. Pode ver que onze estão à espera no passo dois e que isso é incomum para a época do ano, o que é um facto de gestão e não uma impressão.
Também altera o custo de um erro. Num processo desestruturado, um passo em falta é descoberto por um cliente; num estruturado, é visível como um mandato parado na posição errada por muito tempo.
O mandato do cliente recebe o seu próprio ficheiro e o seu primeiro período.
Cada período segue os mesmos cinco passos, com um estado visível para todos os que têm permissão para o ver.
O período finalizado é encerrado e permanece disponível como histórico para o próximo.
Um fiduciário guarda dados para clientes que não devem ver-se uns aos outros. Isso não é uma preferência, mas a obrigação central do trabalho, e tem de ser verdade no software em vez de na forma como as pessoas o utilizam.
Cada mandato é o seu próprio ficheiro com os seus próprios documentos, números e histórico, e o acesso é concedido por pessoa. Alguém que cobre três mandatos durante as férias vê três mandatos.
O mesmo se aplica às pessoas ligadas a um mandato. Um cliente acede ao seu próprio mandato através da sua conta pessoal gratuita e não vê mais nada, o que torna seguro dar acesso direto aos clientes.
Um login, um preço – sem custos adicionais escondidos.
Dependendo do seu pacote, 50, 100 ou 200 ao mesmo tempo. Mandatos além desse limite podem ser adicionados mediante uma taxa.
Cada período passa pelos mesmos cinco estágios definidos, para que cada mandato possa ser comparado com qualquer outro e a visão geral permaneça legível.
Sim. A visão geral mostra cada mandato com sua posição atual, o que torna um backlog visível enquanto ainda há tempo para reagir.
Um cliente conectado acede ao seu próprio mandato através da sua conta pessoal gratuita e não vê nada pertencente a mais ninguém.
O período é encerrado e permanece disponível como histórico. O próximo período começa a partir do mesmo mandato, com os documentos e notas já no lugar.
É construído para trabalho fiduciário e administrativo com períodos recorrentes de clientes. As práticas fiscais têm o seu próprio módulo com ficheiros de clientes e prazos.
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