Fiduciära uppdrag i en tydlig ordning: varje uppdrag har sin egen period, varje period går igenom samma fem steg, och översikten visar när som helst vilket uppdrag som är var. Ditt paket bestämmer hur många uppdrag du får hålla samtidigt.
Fiduciärt arbete är repetitivt av naturen. Samma steg sker för varje uppdrag, i samma ordning, flera gånger om året. Det är vad som gör det skalbart — och det är också därför det kan gå fel i tysthet, eftersom ett uppdrag som har hoppat över ett steg ser exakt ut som ett som inte har gjort det.
Det som vanligtvis saknas är inte noggrannhet utan en gemensam bild. Varje person känner till de uppdrag de hanterar, ingen ser alla på en gång, och det första tecknet på ett problem är en klient som frågar om något som borde ha gjorts i mars.
Förvaltningsmodulen gör ordningen tydlig. En period per mandat, fem definierade steg, och en status som visar var varje mandat står. Det räcker för att se en eftersläpning bildas istället för att upptäcka det i efterhand.
Allt i IDup — en inloggning, inga silos.
Varje mandat har sin egen period med sin egen status, så en klients arbete inte kan döljas bakom en annans. Perioden är enheten allt annat hänger på: dokument, anteckningar, siffror och slutförande.
Varje period går igenom samma fem definierade steg. Det är det som gör översikten läsbar vid en blick, som gör täckning under en semester realistisk, och som gör en ny kollega produktiv på dagar istället för månader.
Dokument, anteckningar och siffror tillhör klienten och stannar där över perioder. En fråga om förra året besvaras genom att öppna uppdraget, inte genom att fråga personen som råkade hantera det.
Paket täcker 50, 100 eller 200 uppdrag samtidigt, och ett uppdrag utöver din gräns kan läggas till mot en avgift. Tillväxt är ett känt, prissatt steg snarare än en överraskning mitt i en säsong.
Företag som hanterar många uppdrag försöker oftast bli snabbare. Den större vinsten ligger nästan alltid i att göra samma sak på samma sätt, eftersom det gör arbetet jämförbart.
När varje uppdrag följer samma fem steg, blir en lista över uppdrag en lista över positioner. Du kan se att elva väntar på steg två och att detta är ovanligt för årstiden, vilket är ett ledningsfaktum snarare än ett intryck.
Det ändrar också vad ett misstag kostar. I en ostrukturerad process upptäcks ett missat steg av en klient; i en strukturerad är det synligt som ett uppdrag som sitter på fel plats för länge.
Klientmandatet får sin egen fil och sin första period.
Varje period följer samma fem steg, med en status som är synlig för alla som får se den.
Den avslutade perioden stängs och finns kvar som historik för nästa.
En förvaltare håller data för klienter som inte får se varandra. Det är inte en preferens utan kärnplikten i arbetet, och det måste vara sant i programvaran snarare än i hur människor använder den.
Varje uppdrag är sin egen fil med sina egna dokument, siffror och historik, och åtkomst beviljas per person. Någon som täcker tre uppdrag under en semester ser tre uppdrag.
Detsamma gäller för personer kopplade till ett mandat. En klient når sitt eget mandat genom sitt kostnadsfria personliga konto och ser inget annat, vilket gör det säkert att ge klienter direkt tillgång överhuvudtaget.
Ett inlogg, ett pris – inga dolda extrakostnader.
Beroende på ditt paket, 50, 100 eller 200 samtidigt. Uppdrag utöver den gränsen kan läggas till mot en avgift.
Varje period går igenom samma fem definierade stadier, så varje uppdrag kan jämföras med varje annat och översikten förblir läsbar.
Ja. Översikten visar varje mandat med sin aktuella position, vilket gör att en eftersläpning blir synlig medan det fortfarande finns tid att reagera.
En ansluten klient når sitt eget mandat genom sitt kostnadsfria personliga konto och ser inget som tillhör någon annan.
Perioden är stängd och finns kvar som historik. Nästa period börjar från samma mandat, med dokument och anteckningar redan på plats.
Det är byggt för förvaltnings- och administrationsarbete med återkommande klientperioder. Skattepraktiker har sin egen modul med klientfiler och deadlines istället.
Börja gratis — hela IDup-plattformen i en inloggning.
Copyright © 2026 - IDup. Alla rättigheter förbehållna.
Vi använder cookies
Vi använder nödvändiga cookies för att driva denna webbplats. Med ditt samtycke använder vi också Google Analytics för att förstå hur vår webbplats används. Du kan ändra ditt val när som helst. Cookie Policy · Integritetspolicy
