Krijoni dhe dërgoni një faturë
Krijoni një faturë për një klient, dërgojeni me e-mail dhe shikoni çfarë ndodh me të më pas.
Një faturë në IDup nuk është një dokument që prodhoni dhe pastaj e arkivoni diku tjetër. Ajo mbetet e lidhur me klientin, projektin, pagesën dhe llogaritë.
Hap pas hapi
- Hap Oferta dhe fatura → Fatura → Fatura dhe krijoni një faturë të re.
- Zgjidhni klientin. Adresa e tyre, valuta, kushtet e pagesës dhe cilësimet e taksave merren nga regjistrimi i tyre.
- Shto linjat. Artikujt që shisni shpesh mund të zgjidhen në vend që të shkruhen.
- Shkruani një Subjekti nëse dëshironi një. Tregohet me shkronja të trasha nën titullin e faturës.
- Kontrolloni normën e taksës për linjë dhe datën e skadimit.
- Shto një Hyrje mbi linjat dhe një Teksti i mbylljes poshtë totalit nëse dëshironi fjalët tuaja. Pa to, teksti juaj i paracaktuar përdoret në gjuhën e klientit.
- Ruajeni si draft nëse dikush tjetër duhet ta shikojë atë. Përndryshe zgjidhni Dërgo.
Dritarja e dërgimit
Dritarja e dërgimit tregon kontaktet e klientit, tashmë të zgjedhura. Ju mund të shtoni adresa CC dhe BCC, të ndryshoni gjuhën, subjektin dhe tekstin, dhe të shikoni parapamjen e PDF-it. Me Dërgo më vonë zgjidhni një datë dhe kohë. Ndryshimet në këtë dritare zbatohen vetëm për këtë e-mail.
Çfarë merr klienti
- Një PDF në gjuhën e klientit, me të dhënat e kompanisë tuaj në fund.
- Një e-mail nga emri i kompanisë tuaj me një Shikoni dhe paguani faturën butoni. Përgjigjet shkojnë në adresën e e-mailit të kompanisë tuaj.
- Pjesa e pagesës zvicerane QR në faqen e fundit, nëse keni futur një IBAN dhe fatura është në CHF ose EUR.
Pasi të jetë dërguar
Statusi ndjek atë që ndodh: Draft, Papaguar, Pjesërisht i Paguar, i Paguar, i Vonuar ose Anuluar. Historia e faturës tregon kur është dërguar, kur është hapur e-maili dhe kur klienti ka hapur lidhjen. Klienti e sheh faturën në portalin e tyre. Një klient i lidhur gjithashtu merr një njoftim push nën Faturat dhe ofertat.
Në aplikacion
Hapni faturat në aplikacion dhe krijoni faturën në të njëjtën mënyrë. Lista e fundit e ngarkuar e faturave mbetet e lexueshme offline.
Dokumente të tjera
- Korrigjimet e faturës korrigjoni një faturë që ishte e gabuar. Shuma kompensohet kundër faturave të hapura ose rimbursohet.
- Faturat e përsëritura krijoni të njëjtën faturë përsëri në një orar të caktuar.
- Shënime të dorëzimit listoni çfarë ka dalë nga ndërtesa.
Asgjë nuk është ndjekur — butonat vetëm hapin një mesazh që ju të na tregoni çfarë mungonte.
