Krijoni dhe dërgoni një ofertë

Oferta është një propozim me çmim që e dërgoni para fillimit të punës. Në IDup produkti quhet Quotes. Klienti juaj mund ta pranojë online. Kontrata është ajo që e lidh marrëveshjen më pas.

Hap pas hapi

1. Hap Oferta dhe fatura → Oferta → Oferta dhe zgjidhni Ofertë e re.
2. Zgjidhni klientin ose kontaktin potencial.
3. Shtoni rreshtat, taksën dhe datën deri kur oferta është e vlefshme. Rreshtat mund të jenë opsionalë. Klienti mund t'i çaktivizojë para se ta pranojë.
4. Shto një subjekt, një hyrje dhe një tekst mbyllës nëse dëshironi fjalët tuaja.
5. Dërgojeni. Dritarja e dërgimit funksionon si për faturat. Klienti merr një Shikoni dhe pranoni ofertën butoni.

Modelet e ofertave të gatshme janë nën Shabllonet. Një klient i lidhur gjithashtu sheh ofertat e tyre nën Oferta në llogarinë e tyre.

Ndiqeni atë

Lista ka skeda: Të gjitha, Dërguara, Të hapura, Të shikuara, Të pranuara, Të refuzuara, Të skaduara dhe Draft. Çdo rresht tregon kur klienti e ka parë dhe sa herë. Shifrat kryesore tregojnë vlerën e hapur, vlerën e pranuar, shkallën e pranimit dhe ditët mesatare deri në pranimin. Përdorni Dërgo kujtesën tani për një klient që nuk ka përgjigjur. Ju gjithashtu mund të lejoni IDup të kujtojë automatikisht klientin.

Nëse oferta ndryshon

Përdorni Rishiko (version i ri). Versionet e mëparshme mbeten në historikun e ofertës.

Kur klienti thotë po

Statusi ndryshon në Pranuar. Pastaj zgjidhni Konvertoni në faturë ose Konvertoni në porosi. Rreshtat kalojnë dhe nuk rishkruhen. Mund të kërkoni gjithashtu një paradhënie si përqindje ose të krijoni një projekt nga oferta.

Kërkesa për oferta

Kërkesa për oferta është ana hyrëse. Një formular në faqen tuaj të internetit bëhet një kërkesë që mund ta çmoni. Kursen shkëmbimin e parë të e-maileve.

Ofertat që keni krijuar para pamjes së re mbeten në listë, të shënuara si klasike.