إنشاء وإرسال فاتورة

الفاتورة في IDup ليست وثيقة تنتجها ثم تحفظها في مكان آخر. تبقى متصلة بالعميل والمشروع والدفع والحسابات.

خطوة بخطوة

1. فتح عروض الأسعار والفواتير → الفواتير → الفواتير وإنشاء فاتورة جديدة.
2. اختر العميل. يتم أخذ عنوانه، عملته، شروط الدفع وإعدادات الضرائب من سجله.
3. أضف السطور. يمكن اختيار العناصر التي تبيعها بشكل متكرر بدلاً من كتابتها.
4. أدخل الموضوع إذا كنت تريد واحدًا. يظهر بخط عريض تحت عنوان الفاتورة.
5. تحقق من معدل الضريبة لكل سطر وتاريخ الاستحقاق.
6. إضافة مقدمة فوق الخطوط و نص الإغلاق أسفل الإجمالي إذا كنت تريد صياغتك الخاصة. بدونها، يتم استخدام النص الافتراضي بلغتك العميل.
7. احفظه كمسودة إذا كان يجب على شخص آخر الاطلاع عليه. خلاف ذلك اختر إرسال.

نافذة الإرسال

تظهر نافذة الإرسال جهات اتصال العميل، المحددة بالفعل. يمكنك إضافة عناوين CC وBCC، تغيير اللغة، الموضوع والنص، ومعاينة PDF. مع إرسال لاحقًا تختار تاريخ ووقت. التغييرات في هذه النافذة تنطبق على هذا البريد الإلكتروني فقط.

ما يتلقاه العميل

• ملف PDF بلغة العميل، مع بيانات شركتك في التذييل.
• بريد إلكتروني من اسم شركتك مع عرض ودفع الفاتورة زر. تذهب الردود إلى عنوان البريد الإلكتروني لشركتك.
• جزء الدفع بفاتورة QR السويسرية في الصفحة الأخيرة، إذا أدخلت IBAN وكانت الفاتورة بعملة CHF أو EUR.

بعد إرساله

تتبع الحالة ما يحدث: مسودة، غير مدفوعة، مدفوعة جزئيًا، مدفوعة، متأخرة أو ملغاة. يظهر تاريخ الفاتورة متى تم إرسالها، ومتى تم فتح البريد الإلكتروني، ومتى فتح العميل الرابط. يرى العميل الفاتورة في بوابته. يحصل العميل المتصل أيضًا على إشعار دفع تحت الفواتير وOfferte.

في التطبيق

افتح الفواتير في التطبيق وأنشئ الفاتورة بنفس الطريقة. تبقى قائمة الفواتير المحملة الأخيرة قابلة للقراءة دون اتصال.

وثائق أخرى

• تصحيحات الفاتورة تصحيح فاتورة كانت خاطئة. يتم تعويض المبلغ مقابل الفواتير المفتوحة أو استرداده.
• الفواتير المتكررة إنشاء نفس الفاتورة مرة أخرى وفق جدول زمني.
• ملاحظات التسليم يسرد ما غادر المبنى.