إنشاء عرض سعر وإرساله

العرض هو عرض مسعر ترسله قبل العمل. في IDup يُسمى المنتج عروض. يمكن لعميلك قبوله عبر الإنترنت. العقد هو ما يربط بعد ذلك.

خطوة بخطوة

1. فتح عروض الأسعار والفواتير → عروض الأسعار → عروض الأسعار واختيار عرض سعر جديد.
2. اختر العميل أو العميل المحتمل.
3. أضف البنود والضريبة والتاريخ الذي يبقى عرض السعر صالحاً حتى حلوله. يمكن أن تكون البنود اختيارية. يمكن للعميل إيقافها قبل القبول.
4. أضف موضوعًا ومقدمة ونصًا ختاميًا إذا كنت تريد صياغتك الخاصة.
5. أرسلها. تعمل نافذة الإرسال كما تفعل للفواتير. يحصل العميل على عرض عرض السعر وقبوله زر.

نماذج العروض الجاهزة تحت القوالب. يرى العميل المتصل أيضًا عروض الأسعار الخاصة به تحت عروض الأسعار في حسابهم الخاص.

تابعها

تحتوي القائمة على علامات تبويب: الكل، المرسلة، المفتوحة، المعروضة، المقبولة، المرفوضة، المنتهية الصلاحية والمسودة. يعرض كل صف متى شاهدها العميل وعدد المرات. تعرض الأرقام الرئيسية القيمة المفتوحة، القيمة المقبولة، معدل القبول ومتوسط الأيام للقبول. استخدم إرسال تذكير الآن لعميل لم يرد. يمكنك أيضًا السماح لـ IDup بتذكير العميل تلقائيًا.

إذا تغيّر عرض السعر

استخدام مراجعة (إصدار جديد). تبقى الإصدارات السابقة في سجل عرض السعر.

عندما يقول العميل نعم

تتغير الحالة إلى مقبول. ثم اختر تحويل إلى فاتورة أو تحويل إلى طلب. تنتقل البنود كما هي دون إعادة كتابتها. يمكنك أيضاً طلب دفعة مقدمة كنسبة مئوية، أو إنشاء مشروع من عرض السعر.

طلبات عروض الأسعار

طلبات عروض الأسعار هو الجانب الوارد. يصبح النموذج على موقعك طلبًا يمكنك تسعيره. يحفظ أول تبادل للبريد الإلكتروني.

عروض الأسعار التي أنشأتها قبل العرض الجديد لا تزال في القائمة، وهي مميّزة بأنها كلاسيكية.