الوظائف وتقارير العمل

الوظيفة هي العمل الذي تقوم به لدى العميل، مثل الإصلاح أو التركيب. يسجل تقرير العمل ما تم إنجازه: الأوقات، المواد والخدمات. يوقع العميل عليه.

خطوة بخطوة

1. إنشاء وظيفة جديدة. يمكنك البدء من عرض سعر أو تذكرة أو موعد أو مشروع أو محادثة، أو إدخاله يدوياً.
2. افتح لوحة الإرسال وجدول زيارة. يتم اختيار موظف ويتم إنشاء موعد له. يحذر IDup من التعارضات مثل الغياب أو زيارة أخرى.
3. يبدأ ويوقف الموظف الزيارة. في التطبيق، يعمل هذا دون اتصال، ويتم مزامنة البيانات لاحقًا.
4. سجل تقرير العمل: أوقات العمل، المواد، الخدمات، المصروفات والصور قبل وبعد.
5. يوقع العميل وعضو الفريق. ثم يتم قفل التقرير ويتم إرسال ملف PDF إلى العميل.
6. اختر التقارير الموقعة لعميل واحد واختر إنشاء فاتورة. يتم حفظ الفاتورة كمسودة مع الساعات، المواد والخدمات. تحقق منها وأرسلها تحت الفواتير. ثم تظهر التقارير كفواتير.

التغييرات بعد التوقيع

لا يمكن تعديل التقرير الموقع. يؤدي التغيير إلى إنشاء نسخة جديدة ويحتاج إلى سبب. تبقى النسخة السابقة في التاريخ بتوقيعها وملف PDF. يجب توقيع النسخة الجديدة مرة أخرى.

ما يراه العميل

في حسابهم يرى العميل تقارير العمل الموقعة ويمكنه تنزيل ملف PDF. لا تظهر ملاحظاتك الداخلية ومعدلات الساعة.

الإعدادات والتحليل

في الإعدادات تحدد معدل الساعة الافتراضي، ومعدل وقت السفر، وما إذا كان يجب على الموظف التوقيع، وما إذا كان يتم إرسال ملف PDF تلقائيًا بعد التوقيع، وما إذا كان يتم خصم المواد من المخزون. تحليل يعرض الساعات لكل عميل ولكل عضو في الفريق. إذا قمت بتشغيل مواقع، كما يعرض الساعات لكل موقع.

تُحسب ساعات التقرير أيضًا في تتبع الوقت، مرة واحدة.