إدارة المواعيد، التاريخ والمتابعة

تساعدك صفحات المواعيد في إدارة اليوم، التعلم من المواعيد السابقة وعدم فقدان شخص لم يحجز بعد.

لوحة التحكم

يعرض لوحة التحكم اليوم، الأسبوع، الشهر أو القائمة. قم بالتصفية حسب التقويم، الموظفين، الموقع والحالة. تظهر الغيابات والأوقات المشغولة ككتل. اسحب موعدًا لتحريكه. يطلب IDup تأكيدًا أولاً ويحذر من التداخلات والعطلات. يحصل الضيف وعضو الفريق على بريد إلكتروني واحد "تم تغيير الموعد". يتم سرد المواعيد التي تنتظر التأكيد على الجانب. يتم تحديث الصفحة تلقائيًا. استخدم البحث عن اسم، بريد إلكتروني، رقم هاتف أو تقويم. يمكنك طباعة العرض.

قائمة المواعيد

المواعيد → المواعيد يسرد جميع المواعيد. ابحث، صنف وصدّرها. اختر عدة صفوف لتأكيدها، إلغائها مع ذكر السبب، وضع علامة على أنها مكتملة أو لم يحضر، تعيين مضيف، إعادة إرسال التذكير أو إنشاء فاتورة واحدة. انظر اختر عدة صفوف واتخذ إجراءً عليها.

التاريخ والمتابعة

1. فتح المواعيد → السجل. يسرد المواعيد السابقة، الأحدث أولاً، مع النتيجة والملاحظة والخطوة التالية.
2. اختر سجل النتيجة: حدث، لم يحضر، لم يتم الوصول إليه، متابعة، فاز أو خسر. يمكن تسجيل النتيجة فقط بعد بدء الموعد.
3. أضف متابعة بتاريخ. تظهر كإدخال مكالمة في تقويم الموظف ولا تحجب الأوقات القابلة للحجز.
4. اختر إضافة كعميل محتمل إذا لم يكن الشخص بعد عميلاً محتملاً. يمكن تحويل العميل المحتمل الفائز إلى عميل مع تاريخه الكامل.

العملاء المحتملون → المتابعة يسرد المكالمات المرتدة والمتابعات المستحقة. انقر على صف لرؤية التاريخ الكامل للشخص.

استدعاءات

يفضل بعض الأشخاص المكالمة. في صفحة الحجز يمكنهم طلب معاودة الاتصال مع القناة والوقت الذي يمكن الوصول إليهم فيه. استدعاءات يمكنك تعيين، الاتصال، وضع علامة كمنجز أو حجز موعد فورًا. يتم تمييز المتأخرين.

التقارير

التقارير عرض المواعيد، الإلغاءات، عدم الحضور، الأوقات الشائعة، وقت الانتظار، الضيوف الجدد والعائدين، جميعها مقارنة بالفترة السابقة.