Контакт, източник и известия

Когато формуляр е подаден, IDup създава едновременно профил за търсене и контакт (лид). Ако имейлът или телефонът вече съществуват, профилът се свързва с този контакт. Не се създава дубликат.

Контакт и компания

• Ако заглавието е Компания, полето Компания е задължително и лицето става контактно лице.
• Файлът с контакти има блокировка Профили за търсене.
• Значка Профил за търсене: … показва източника и връзка към профила.

Източник

Колоната Източник има два реда: името и канала, като например Уебсайт, Директна връзка, QR код, Целева страница, Портал, Приложение, Ръководство или IDup AI. Кампания се добавя, когато връзката я носи. Можете да филтрирате по източник и да наименувате източника на всяка форма под Настройки.

Имейл до лицето

• Публичните формуляри изпращат потвърждение с линк към Променете, паузирайте или отпишете.
• С Двойно потвърждение лицето първо потвърждава имейл адреса.
• Профили, въведени ръчно, от AI или в приложението, не изпращат нищо автоматично.
• За тях, кликнете Изпратете потвърждение до потенциален клиент. Първо виждате предварителен преглед.

Уведомяване на Вашия екип

• Запис в звънеца и push: Нов профил за търсене / потенциален клиент, с име, цел и място. Натискането му отваря профила.
• Категорията на известията е Профили за търсене в настройките за известия, в уеб и в приложението.
• Можете също така да изпратите e-mail на назначения служител.
• Присвояването може да бъде фиксиран контакт, Кръгово разпределение или никой. По желание IDup създава задачата Преглед на профила за търсене.

Формуляр може също да извика Адрес на webhook с подпис за всеки нов профил за търсене.