Управление на потенциални клиенти
Всичко преди някой да стане клиент: тръбопроводът, картата на потенциалния клиент, филтри и превръщането на потенциален клиент в клиент.
Лийд е човек, с когото може да правите бизнес. Дръжте ги в IDup, а не в пощенска кутия. Когато се конвертират, цялата история идва с тях.
Тръбопровод или списък
Страницата се отваря като тръбопровод с една колона за всеки етап. Стандартните етапи са Ново, Контактувано, Срещата е насрочена, Оферта и Спечелено. Загубено иска причина. Под Още → Редактиране на етапи Вие можете да преименувате, оцветите, сортирате, добавите или скриете етапи. Етап, който съдържа потенциални клиенти, не може да бъде скрит.
Превключете към списъка за сортиращи се колони и 25, 50 или 100 реда на страница. IDup запомня Вашия избор.
Картата на потенциалния клиент
Карта показва името, компанията, собственика, източника, стойността, последния контакт и следващата стъпка. Червена линия показва просрочена стъпка. Сива линия казва Няма следваща стъпка, с бутон за планиране на едно.
Стъпка по стъпка
- Изберете Добавете потенциален клиент, или да пристигне от уеб формуляр, импорт, резервация или чатбот.
- Отворете картата. Обадете се, напишете, добавете Бележка или Задача, или резервирайте Среща оттам.
- Използвайте Запис на обаждане да запишете резултата, посоката и продължителността.
- Плъзнете картата към следващия етап или я променете в менюто.
- Когато те кажат да, изберете Конвертирайте в клиент. Бележки, срещи и последващи действия се преместват.
Филтри и ключови показатели
Филтрирайте по собственик, източник, оценка, етикети, дата и стойност. Запазване комбинация като изглед. Горният ред показва отворени потенциални клиенти, стойност на тръбопровода, процент на спечелване и средно време за спечелване.
Още инструменти
- Проверете за дубликати: карта маркира възможни дубликати. Сливането не изтрива нищо и може да бъде отменено.
- Разпределяне на нови потенциални клиенти: под Още, предайте новите неприсвоени потенциални клиенти на избрани хора по ред.
- Оценка на лийдове: точки на потенциален клиент от вашите собствени правила, показани на всяка карта.
- Последователности: автоматични стъпки за e-mail и SMS след създаване на потенциален клиент.
- Търсач на лийдове и Уеб формуляри: намерете компании и превърнете запитванията от уебсайта в потенциални клиенти.
- Доклади: фуния, процент на печалба по етап, източник и лице, прогноза и причини за загуба.
Всички потенциални клиенти от всеки източник са в Всички потенциални клиенти и история на потенциалните клиенти.
Нищо не се проследява — бутоните само отварят съобщение, за да ни кажете какво липсваше.
