Порталът за клиенти

Порталът е частта от IDup, която Вашите клиенти използват. Той премахва много имейли с въпроса „има ли актуализация?“, защото отговорът е на страница, която те могат да отворят сами.

Какво вижда клиентът

• Табло с броячи, които ги засягат.
• Фактури, Оферти и Договори, всеки със своя статус.
• Проекти, но само частите, които сте маркирали като видими.
• Поддръжка: билетите, които те отвориха и Вашите отговори.
• Това База знания Вие публикувахте.
• Профил и страницата за поверителност.

Офертите и договорите могат да бъдат отворени и приети онлайн. Клиентът подписва на екрана с пръст или мишка. След това IDup изпраща PDF с дневник за верификация на клиента и на Вас. Вижте Позволете на клиентите да приемат оферта онлайн.

Дайте достъп на контакт

1. Отворете клиента, след това контакта.
2. Включете достъпа до портала и задайте какво може да вижда контактът.
3. Запазете. Контактът задава парола и влиза с код, изпратен по e-mail.
4. Или поканете от списъка с клиенти: Портал / Приложение колоната предлага Изпратете по имейл и Покажи QR код.

Решете какво е видимо

Видимостта се задава за всеки елемент. Проект, файл, задача или билет могат да бъдат видими за клиента или вътрешни. Работите открито там, където това помага, и поверително там, където не помага.

Език и вход

Страницата за вход следва езика на браузъра на посетителя, освен ако посетителят не избере друг. След паролата клиентът получава шестцифрен код по e-mail.

За портал, специфичен за индустрията, вижте Настройте клиентската зона.