Работете със списъка с клиенти

Списъкът с клиенти показва всичко за Вашите клиенти в една таблица. Той е създаден за бързо намиране на група клиенти и за съвместни действия с тях.

Ключови показатели

Над таблицата виждате Общ брой клиенти, Ново този месец, Приложение / портал активно, Отворени суми и Неактивен. Изберете цифра, за да филтрирате таблицата по нея.

Име и фирма

За компания, Име показва лицето за контакт и Компания показва името на компанията. За физическо лице, Компания показва тире. Търсенето, сортирането и експортирането използват и двете колони. The Клиентски номер колоната е умишлено тясна.

Търсене, филтри и изгледи

• Един инструментален панел съдържа Търсене на клиенти, Група (търсещи, няколко наведнъж), Статус на Портал / Приложение, Филтър, Запазени изгледи, Колони и Експорт.
• Изберете Запазете текущия изглед да запазите комбинация за себе си.
• На телефон таблицата се превръща в карти.

Колоната Портал / Приложение

Една клетка на контакт Ви казва къде се намират.

• Активен с датата на последното влизане.
• Поканени на дата, с Изпратете отново.
• Поканете, с Изпратете по имейл или Покажи QR код.
• Липсващ имейл, с Добавете имейл.
• Портал изключен, с връзка към настройките на клиентската зона.

Масови действия

Отметнете редове и ще се появи лента: Поканете избраните, Присвояване на група, Премахване на група и Още действия. Клиенти без имейл адрес се пропускат и именуват. Никой не е поканен два пъти в рамките на 24 часа.

Още на ред отваря клиента, контактите, Влезте като клиент, Изпратете имейл и Изтрийте. За неактивни клиенти също предлага Следвайте като потенциален клиент.